Сегодня в Украине работают 15 станов по формованию металлочерепицы, производительность каждого из них составляет 8 пог.м готовой продукции в минуту (ширина готового листа металлочерепицы — 1,18 м). Больше всего таких линий у промышленной группы (ПГ) “Арсенал” (г.Киев) — 5 (3 из них запущены в нынешнем году), у ЗАО “Раннила Киев” — 2, а у остальных девяти производителей — по одной. Понятное дело, возможности оборудования используются не в полной мере — в лучшем случае, техника загружена на 70%, в худшем — на 5-10%. По оценкам экспертов, сегодня основными игроками на металлочерепичном рынке являются ЗАО “Раннила Киев”, ПГ “Арсенал”, ООО “ТПК” (все —г.Киев) и ООО “Альбатрос” (г.Днепропетровск). По разным оценкам, эти предприятия “держат” 70-90% металлочерепичного рынка. Если учесть, что импортная продукция занимает лишь 2-5%, то на долю оставшихся 7 отечественных производителей приходится от 5% до 28% рынка. Более точным подсчетам долей препятствуют сами производители, хранящие данные об объемах собственного производства в строжайшей тайне. Некоторые производители согласились оценить расклад сил на металлочерепичном рынке. Какими данными они оперировали, сказать трудно, но на основании их авторитетных заявлений БИЗНЕС смог “нарисовать” более-менее объективную картину (см. диаграмму на стр.120). Однако с такими произвольными и усредненными оценками долей рынка согласны не все производители. К примеру, ООО “Мастер-Профи” (г.Днепропетровск) выразило свое недоумение и для сравнения прислало собственные данные, согласно которым в 2002 г. фирма произвела 720 тыс.кв.м металлочерепицы, а за первое полугодие нынешнего — 600 тыс.кв.м. Если эти данные соответствуют действительности, то среди украинских металлочерепичников “Мастер-Профи” занимает второе место и его рыночная доля составляет около 15-18%. Конкуренция Нынешний год может внести серьезные коррективы в расклад сил на металлочерепичном рынке. В начале текущего года ПГ “Арсенал” в дополнение к двум уже существующим (в Киеве и Одессе) запустила еще три металлочерепичные линии в Василькове (Киевская обл.), Донецке и Харькове. По оценкам конкурентов ПГ, подтверждаемым российским опытом создания подобных предприятий, в каждое из новых производств вложено, как минимум, $0,5-0,7 млн. Основные конкуренты “Арсенала”, ЗАО “Раннила Киев” и ООО “ТПК” отреагировали на такое экстраординарное наращивание мощностей совершенно спокойно. В тех регионах, где “арсенальцы” установили новые цехи, у их конкурентов есть собственные представительства и масса дилеров, которые, как считает руководство “Раннилы” и “ТПК”, держат ситуацию под контролем. Как сказал менеджер по маркетингу ЗАО “Раннила Киев” Павел Ваценко, “нам не понятна политика ПГ “Арсенал”. Если цель группы — завоевание рынка посредством сокращения сроков выполнения заказов, то подобными методами ее не достичь. Опыт показал, что можно вполне успешно и быстро выполнять заказы клиента, находясь и за несколько сот километров от него”. Бренд-менеджер ООО “ТПК-профиль” Тарас Ткаченко заявил, что “открытие нового завода всегда сопряжено с дополнительными издержками. Тем более трех заводов. Конечно, есть потребители, которые хотят своими глазами увидеть, на каком оборудовании и из какого сырья производится заказываемая ими металлочерепица, но таких любителей не так уж много. Если на то пошло, можно заказчика отвезти на производство и за 500 км. Время покажет, насколько эффективна организация новых заводов”. А руководители ПГ “Арсенал”, наоборот, горят оптимизмом и намерены потеснить конкурентов и “отхватить” у них большую долю региональных заказов. “Производственные и финансовые возможности позволят им это сделать”, — заявил один из экспертов, пожелавший остаться неназванным. Пока борьба между “старыми” металлочерепичниками усиливается, на рынок выходят новые игроки. В 2002 г. такими новобранцами стали ЗАО “Укринструмент” (г.Киев) и ООО “Полтаваспецмонтаж”, которые ввели в строй по одному стану. Но большинство экспертов склонны считать, что эти производители хоть и отвоюют для себя определенный сегмент рынка, но на общую картину существенного влияния не окажут. В начале текущего года определенные трансформации произошли с совместным украинско-польским предприятием ООО “Прушиньски”. Польские соучредители СП продали свою долю соучредителям украинским, а последние в свою очередь переименовали предприятие в ООО “Техпанель” и перенесли производство из пгт Шкло (Яворовский р-н, Львовская обл.) в с. Ясныська (Яворовский р-н, Львовская обл.). Оба населенных пункта находятся в СЭЗ “Яворiв”. На новом месте ООО намерено производить не только металлочерепицу, но и профнастил, и сандвич-панели. Обо всех этих изменениях БИЗНЕСу рассказал директор ООО “Техпанель” Петр Николишин. Сырьё Единственное сырье, используемое при производстве металлочерепицы, — оцинкованный лист с полимерным покрытием или без оного. Доля его в себестоимости готовой продукции достигает 75-85%, поэтому любые колебания цен на “оцинковку” сразу же сказываются на “здоровье” черепицы. По словам производителей, с начала нынешнего года европейское сырье подорожало на 5-15%, что привело к частичному (на 3-6%) повышению цен на готовую металлочерепицу. Как видим, производители не решились “забить” в отпускную цену свои сырьевые проблемы, и ради сохранения стабильности на рынке “ущемили” собственную прибыль. Сегодня отечественные металлочерепичники покупают оцинкованный лист с полимерным покрытием в России, Финляндии, Швеции, Германии, Словакии, Польше, Франции, Южной Корее, Тайване, Великобритании. С сентября прошлого года оцинкованную сталь с полимерным покрытием стали производить и в Украине. ЗАО “АЗСТ-Колор” (г.Антрацит, Луганская обл.) и ООО “Модуль” (г.Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) наладили покраску импортной стали и до конца прошлого года сумели выпустить 680 тыс.кв.м и 1,5 тыс.т (приблизительно 375 тыс.кв.м) готового металлочерепичного сырья. Оба предприятия используют преимущественно “оцинковку” ОАО “Северсталь” (г.Череповец, РФ) и компании US Steel (г.Кошице, Словакия). Спрос на окрашенную в Украине импортную сталь растет, что вполне объяснимо: качество ее черепичников устраивает и цена не смущает. Сегодня 1 т европейской рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием стоит EUR840-900 без НДС, аналогичной российской — $930-950 с НДС, а отечественной (точнее, импортной, но в Отечестве окрашенной) — $870-910 с НДС. Схемы сбыта Почти всю производимую металлочерепицу украинские предприятия сбывают внутри страны. Свою продукцию одни производители предпочитают реализовывать через дилеров, другие — через собственные представительства. Например, ЗАО “Раннила Киев” отдает предпочтение работе с дилерскими сетями: общее количество дилеров, сотрудничающих с ЗАО, уже перевалило за сотню. ООО “ТПК”, напротив, осуществляет сбытовую политику через сеть собственных представительств, которых у компании более 20. Обе схемы имеют как очевидные достоинства, так и недостатки. К достоинствам “дилерского сбыта”, по словам менеджера по маркетингу ЗАО “Раннила Киев” Павла Ваценко, можно отнести, например, возможность реализации принципа “разделения труда” — “Раннила Киев” концентрирует свои усилия на производстве, а сбытом и монтажными работами занимаются сертифицированные дилеры. Это, по мнению г-на Ваценко, положительно сказывается на качестве конечного продукта — кровли на вполне конкретном объекте. Стоит добавить, что к преимуществам этой схемы, по мнению БИЗНЕСа, можно отнести и то, что той же “Ранниле” не нужно тратиться на аренду помещений для представительств, на содержание обширного штата монтажников, не нужно решать, чем озадачить последних в межсезонье. А это расходы, которые все равно нужно “закладывать” в цену продукта. К недостаткам “дилерской” схемы, по мнению БИЗНЕСа, стоит отнести усложнение задачи по реализации централизованной ценовой политики. Стоимость конкретного продукта, скидки и пр. — предмет договора с каждым конкретным дилером. Главное преимущество “представительского” варианта — соблюдение внутрикорпоративной культуры на всех этапах ведения бизнеса, только представительство может гарантировать “уважение” принятым в компании стандартам обслуживания клиента. Представительства более управляемы: руководство предприятия может вести общую ассортиментную, ценовую, логистическую политику. В конце концов, компания, продающая свою продукцию через представительства, может в любой момент внести изменения во все эти “политики”. С дилерами так работать нельзя: любую корректировку условий надо согласовывать с каждым партнером в отдельности, заново составлять договоры с ними. Конечно же, у сети представительств тоже есть свои недостатки. Один из основных — необходимость содержать эти подразделения, арендовать помещения для них, платить зарплату персоналу. Причем все эти расходы необходимо нести независимо от того, продают региональные филиалы продукцию или нет, а ведь сбыт металлочерепицы носит сезонный характер. Чтобы сгладить эти циклические “провалы”, производители, развивающие сеть представительств, озадачивают своих подопечных реализацией других строительных материалов, спрос на которые менее подвержен сезонным колебаниям. Сегодня 1 кв.м металлочерепицы из стали, окрашенной в Украине, стоит 31,3-32 грн., из российской оцинковки — 32,4-32,6 грн., из польской — 36,7-42 грн., из словацкой — 36,5-37,3 грн. Черепичники предлагают дилерам скидки в размере 7-20% отпускной цены продукта, а на кровельных аксессуарах уступают 22-25%. Размеры скидки зависят от объемов закупаемой партии, репутации дилера (его добросовестности, постоянно высоких объемов закупок товара и т.п.). Кроме того, при заключении договоров добросовестные производители металлочерепицы обещают всесторонне поддерживать своих подопечных: консультировать, приглашать на обучающие семинары и пр. Импорт-экспорт Объемы импорта металлочерепицы незначительны и на общую ситуацию на рынке влияния не оказывают. По словам производителей, доля зарубежных “железных крыш” составляет 2-5% и занимает самый дорогой сегмент внутреннего рынка. В Украину везут преимущественно такую продукцию, какую в стране не производят. Металлическую кровлю импортируют в основном из Польши, России, Эстонии и Финляндии. К примеру, ЗАО “Раннила Киев” расширяет свой ассортимент на украинском рынке за счет черепицы типа “Каскад”, которую выпускает эстонский завод концерна Rannila. Цена на импортную черепицу значительно выше, чем на отечественную, $7,2-13 за 1 кв.м. Следовательно, самый дешевый заграничный кровельный материал стоит как самый дорогой отечественный. Украинскую металлочерепицу за рубежом никто не ждет. В какую европейскую страну ни сунься, там есть собственное вполне приличное производство, обеспечивающее основные потребности своего рынка. Поэтому внешнеэкономическая деятельность отечественных черепичников самая что ни на есть скромная. По данным Госкомстата, в 2002 г. украинцы экспортировали 138,5 т металлочерепицы в Молдавию на $94тыс., 116,6 т в Туркменистан — на $62,6 тыс. и 2 т в Румынию — на $2,21 тыс. Один из производителей охарактеризовал весь украинский экспорт металлической кровли, как “создание эффекта присутствия и не более”. Прогноз По словам специалистов, объемы рынка металлочерепицы ежегодно будут расти на 15-30%. Несмотря на плотную конкурентную борьбу, количество желающих попробовать себя в кровельном бизнесе будет с каждым годом увеличиваться (хотя и незначительно). Сегодняшние игроки металлочерепичного рынка будут приобретать новые производственные мощности и/или повышать эффективность использования уже существующих. Например, ООО “Захiдспецпрофiль” (г.Луцк) в ближайшее время намерено запустить комплекс по производству металлочерепицы, профнастила и сандвич-панелей. Директор по маркетингу ООО “Захiдспецпрофiль” Тимофей Ставнийчук утверждает, что в новое предприятие будет вложено более $1 млн. Мелкие предприятия вслед за крупными станут больше внимания уделять построению сбытовых схем, организации складских помещений. По словам Павла Ваценко, “заказчик стал более требовательным, закупки металлочерепицы стали носить комплексный, системный характер. Сегодня для потребителя все более актуальны и важны имидж компании-производителя, сервис, сроки выполнения заказа, качество сырья и упаковки, а также квалифицированный монтаж металлочерепицы. Тенденция повышения требовательности со стороны потребителя постепенно превращается в правило”. Говорит торговец "Металлочерепичный" дилер, пожелавший остаться неназванным: — Ужесточение конкуренции на рынке металлочерепицы и профнастила отразилось на отношениях дилера с производителем. Заинтересованность последнего в развитии дилерской сети постепенно угасает. Сегодня некоторые производители продают продукцию крупному заказчику напрямую, предоставляя те же скидки, что и дилеру. Как же тогда на этом дилерстве прожить? Нам все чаще приходится довольствоваться мизерными скидками или только заработками на строительно-монтажных работах. Сегодня уже нет дилеров, которые бы работали только на одного производителя. Продавая металлочерепицу только от одного производителя, не проживешь. Говорит производитель Михаил Свитлинец (50), директор ООО "Мастер-Профи" (г. Днепропетровск; производство металлочерепицы, профнастила и профилей для гипсокартонных систем; с 2000 г.; 68 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены): — Спрос на окрашенную рулонную сталь растет во всем мире, а вместе со спросом — и цены как внутри страны, так и за рубежом. За последние полгода рулонная сталь подорожала на 4-10%. Но мы не стали пропорционально повышать цены на металлочерепицу, а начали искать внутренние резервы. Например, сократили срок возврата товарного кредита, который предоставляли дилерам и потребителям. Если раньше мы предоставляли отсрочку на 30 дней, то теперь — максимум на 20. Михаил Свитлинец (50), директор ООО "Мастер-Профи" (г. Днепропетровск; производство металлочерепицы, профнастила и профилей для гипсокартонных систем; с 2000 г.; 68 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены): — Спрос на окрашенную рулонную сталь растет во всем мире, а вместе со спросом — и цены как внутри страны, так и за рубежом. За последние полгода рулонная сталь подорожала на 4-10%. Но мы не стали пропорционально повышать цены на металлочерепицу, а начали искать внутренние резервы. Например, сократили срок возврата товарного кредита, который предоставляли дилерам и потребителям. Если раньше мы предоставляли отсрочку на 30 дней, то теперь — максимум на 20. Олег Лукин (25), заместитель директора ООО "Полтаваспецмонтаж" (строительно-монтажные работы, производство металлочерепицы и профнастила; с 2002 г.; около 300 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены): — Изучив спрос на рынке металлочерепицы и профнастила, мы убедились, что объемы потребления будут еще долгое время расти. Это и послужило толчком к организации собственного производства. Время показало, что наше решение было правильным: сейчас мы не только удовлетворяем свои потребности в металлочерепице, но и продаем ее другим клиентам. В этом году мы намерены увеличить объемы производства в 2-3 раза. Виктор Федоров (45), учредитель промышленной группы "Арсенал" (г.Киев; производство металлочерепицы и профнастила; с 2001 г.; 77 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены): — Отечественный рынок кровельных и стеновых материалов из окрашенной оцинкованной стали пока еще очень слаб. Он, конечно, развивается, но темпы развития оставляют желать лучшего. Производственные мощности многих предприятий больше простаивают, чем работают, степень загруженности оборудования большинства предприятий составляет всего 10-20%. У меня создается впечатление, что, кроме Киева, капитальное строительство нигде не ведется. Что построено за последние 15 лет в Харькове, Одессе, Днепропетровске? Да ничего, жалкие крохи. Другое дело — рынки Польши или России. Там объемы в десятки раз больше, один крупный российский завод производит за год столько металлочерепицы, сколько вся Украина. Тимофей Ставнийчук (30), директор по маркетингу ООО "Захiдспецпрофiль" (г.Луцк; производство и продажа кровельных и стеновых материалов; с 1998 г.; более 130 чел.; годовой оборот — более 15 млн грн.): — За последний год на рынке кровельных и стеновых материалов из окрашенной оцинкованной стали конкуренция заметно ужесточилась. Чтобы привлечь к себе потребителя, производители и продавцы не останавливаются ни перед чем: публично обвиняют друг друга в использовании недоброкачественного сырья, несовершенстве используемого оборудования, нарушении сроков выполнения заказов, обмане потребителя и пр. Такое поведение операторов рынка наносит вред всему металлочерепичному бизнесу и приводит к оттоку клиентов в смежные рынки. Вместо рецензии Впервые за несколько месяцев БИЗНЕС решил выпустить обзор без рецензии, поскольку среди опрошенных черепичников не смог найти специалиста, который бы объективно оценил ситуацию на рынке вообще и компетентность данного обзора в частности. Достоверной информации об объемах производства металлочерепицы, объемах ее потребления на рынке нет ни в Госкомстате, ни у самих производителей (даже самые крупные компании оперируют оценочными данными). В процессе переговоров с потенциальными рецензентами мы столкнулись с откровенными попытками перекроить обзор по усмотрению того или иного производителя. Предлагаем читателям самим оценить качество данного материала и свои
add company