Главный списокОкна, двери, перегородки

Оконный рынок Украины - тенденции развития



На пороге двадцать первого столетия в сознании человечества произошли изменения. Новый век многие называют веком стекла. За три последних десятилетия весь мир уже успел привыкнуть к такому удобству, как «евроокна». Именно за это время отмечен бурный рост их производства.
Современные технологии позволяют изготавливать окна из ПВХ, алюминия, дерева, а также комбинировать дерево, алюминий и пластик. Такие окна отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками и современным дизайном. Нельзя не согласиться с тем, что именно качественные окна сегодня в основном определяют комфортность квартиры или дома. Преимущества «евроокон» по сравнению со старыми моделями давно и всем очевидны. И если еще 7-8 лет назад в нашей стране можно было услышать нелестные отзывы о «евроокнах» (алюминиевый профиль, дескать, холодный, а ПВХ вообще вреден для здоровья), то сегодня уже никто не ставит под сомнение целесообразность их применения, их практичность и эстетичность. Они заняли свою, довольно прочную нишу на отечественном рынке, которая успешно развивается по своим законам. О тенденции ускоренного развития украинского рынка «евроокон» свидетельствует то, что за последнее время значительно возросло число производителей этих изделий. Это, в свою очередь, приводит к увеличению конкуренции и, как следствие, к снижению цен на товар, а также вынуждает повышать качество продукции.
Применение современных окон в Украине началось значительно позже, чем в Европе. Так, профиль, из которого изготовили первое пластиковое окно, был произведен немецкой фирмой TROCAL еще в 1954 году. Он значительно отличался от применяемого сегодня жесткого поливинилхлорида, но ознаменовал открытие эры принципиально новых светопрозрачных ограждающих конструкций.
6 Украине расход топлива на отопление 1 м 2 жилой площади в 3-4 раза выше, чем в развитых странах.
Первыми из «евроокон», появившихся на рынке Украины в начале 90-х гг., были металлопластиковые окна. Вначале их завозили в виде готовых изделий в основном из Германии, затем начали привозить из Польши. Первые ПВХ-окна украинского производства можно датировать 1993-1994 годами. Практически одновременно с ними рынок осваивают пионеры деревянного окностроения. Их продукция, изготовленная из трехслойного клееного бруса, пропитанного многочисленными клеями, смолами и краской, сохраняет от своего «природного» происхождения только волокнистую структуру, но при этом приобретает новые потребительские качества, такие как долговечность, устойчивость к влаге и атмосферным воздействиям. С развитием частной собственности и повышением требований к энергосбережению возникает потребность в «теплых» алюминиевых конструкциях, используемых в магазинах, общественных заведениях и т.д.
В конце XX века в Украине произошло первичное накопление капитала, появились заказчики, готовые, помимо утилитарных качеств остекления, оплачивать и эстетические изыски архитекторов. Появились первые примеры структурного остекления фасадов, удовлетворяющего всем требованиям теплозащиты.
В этой статье мы попытаемся разобраться в ситуации, сложившейся на оконном рынке Украины, определить его емкость, динамику изменений в последние годы, выяснить, сколько окон из различных материалов потребляется сегодня в Украине и каковы перспективы и пути развития этого рынка. При рассмотрении данных материалов нужно учитывать, что приведенные статистические показатели и качественные характеристики различных профильных систем, фурнитуры и пр. имеют зависимость, как правило, не линейную (если вообще имеют таковую). Популярность тех или иных систем обуславливает огромное множество факторов: во-первых, это особенности потребления конкретного рынка (развивающийся украинский рынок и уже сформировавшийся немецкий могут иметь полярные показатели), во-вторых, это ценовой аспект продукции (как правило, пока имеет решающее влияние на нашем рынке, хотя ситуация быстро меняется), в-третьих, это так называемая «серьезность» производителя (обеспечение регулярных поставок, стабильного качества продукции, и пр.), и, конечно же, «раскрученность» торговой марки (удачная рекламная политика еще долго может давать свои отголоски: — «знакомый товар, — значит, качественный») и т.п. Поэтому престижные и качественные материалы, а следовательно, и недешевые, могут иметь незначительный сегмент рынка (в котором приоритеты отданы другим характеристикам) и значительно уступать в популярности более упрощенным вариантам.
Чтобы определить состояние рынка окон, мы произвели комплексное маркетинговое исследование, некоторые результаты которого будут приведены ниже. Проанализировав оконный рынок Европы (с учетом национальных особенностей разных стран), Германии (как законодательницы оконных технологий), Польши (как страны, опыт которой во многом наследует Украина), а также изменения, происходившие в последней декаде XX века в этих странах, можно предсказать тенденции развития, которые ожидают украинский рынок в ближайшем будущем.
Итак...
Европа
6 1999 году в Европе произвели 2,5 млн. тонн материалов (профилей и бруса), 35% которых ушло на производство окон из ПВХ, столько же — на производство деревянных конструкций, несколько меньше — 30% — составил алюминий. Для сравнения отметим, что в Украине в том же 1999 году было использовано около 8 тыс. тонн материалов, что соответствует 0,32% общеевропейского потребления.
Соотношение количества окон из различных материалов в существующем жилом фонде стран Европы к концу 90-х годов проиллюстрировано в табл. 1. Проведя сортировку по каждому из применяемых материалов, мы определили области наибольшего распространения рам из дерева, ПВХ и алюминия. Очевидно, что дерево как традиционный материал для изготовления окон, используемый десятки лет, преобладает в проемах по сравнению с современными материалами, появившимися в последнем десятилетии. Так, наибольшее количество деревянных окон установлено в странах бывшего соцлагеря со старым жилищным фондом (Болгария, Венгрия, Литва, Румыния, Словения и др.), либо в скандинавских странах, с обилием лесов и повышенными требованиями к теплоизоляционным качествам остекления. В странах центральной Европы с развитой экономикой, расположенных вне зон экстремального климата (северных или южных районов), отдают предпочтение пластиковым окнам. Так, в Ирландии за последние несколько лет 70,5% окон сменили на окна из ПВХ, в Австрии, Англии и Германии свыше половины всех установленных окон изготовлены из металлопластика.
Алюминиевым конструкциям отдают предпочтение в южных странах, где не нужно защищаться от проникновения холода или где есть собственные источники сырья (Испания, Греция), и, следовательно, себестоимость комплектующих невысока.
Германия
За последние 30 лет Германия прочно заняла место лидера в развитии современных оконных технологий. Около 70% фирм, производящих оборудование, профильные системы, фурнитуру и расходные материалы для окон, находятся в Германии, которая стала своего рода испытательной лабораторией, где на практике опробуются новейшие разработки. Поэтому динамика изменений объемов производства окон в последнем десятилетии, развитие популярности тех или иных материалов и технологий в Германии представляет для нас наибольший интерес как самый передовой и разнообразный опыт.
Емкость немецкого рынка окон достаточно стабильна и составляет 21-25 млн окон в год (табл. 2). Наибольшее количество конструкций было произведено в 1995 году — 25,5 млн штук. К 1999-2000 гг. произошло насыщение рынка и наблюдается даже небольшое снижение объемов производства. В 2000 году в Германии произведено 20,9 млн изделий — наименьший показатель последнего десятилетия. Понятно, насколько привлекательными стали открывшиеся рынки Восточной Европы для Германии.
Площадь среднестатистического немецкого окна составляет 1,69 м2 . В Украине по статистике окна чуть больше — 2,08 м2.
Количество квадратных метров окон, производимых ежегодно в Германии, приведено в табл. 2.
И хотя рынок в целом стабилизировался и внешнего развития не наблюдается, внутри он продолжает изменяться. Если мы рассмотрим материалы, используемые для производства оконных рам в Германии в 1990-2000 годах (табл. 3, 4.), то увидим неуклонный рост популярности окон из ПВХ. Их потребление за 10 лет выросло более чем в 1,5 раза и стало доминирующим на немецком рынке. Производство металлопластиковых окон достигло показателя 55%. Это означает, что каждая вторая конструкция изготавливается из жесткого поливинилхлорида. Еще интенсивнее растет производство деревоалюминиевых окон (с 2 до 3,9%), которые, тем не менее, занимают незначительный сектор рынка.
Отметим, что кривая, отражающая производство алюминиевых изделий показывает количественные изменения в этой области, но никак не качественные. На самом деле популярность алюминия как конструкционного материала в последние годы значительно возросла. Он незаменим при остеклении фасадов зданий, изготовлении зимних садов и крышных фонарей, все чаще проектируемых архитекторами при строительстве новых или реконструкции старых зданий. Алюминий превосходит ПВХ по своим прочностным характеристикам, но уступает ему по теплоизоляционным свойствам. Окна из ПВХ вполне соответствуют и техническим, и экономическим требованиям, предъявляемым к ним, будучи к тому же дешевле алюминиевых. Поэтому, по-видимому, из алюминиевого профиля стали производить меньше обычных окон, все больше направляя его на решение сложных конструкторских задач.
Интересна также ситуация, наблюдаемая в секторе деревянных окон в Германии. Хотя общее количество изделий (табл. 4) уменьшилось за 10 лет на 39%, качество их изменилось принципиально. Новые деревянные «евроокна» имеют со своими предшественниками только одну общую черту — исходное сырье. В начале 90-х большинство рам производились из цельного дерева. Такие окна реагировали на температурно-влажностные изменения атмосферного воздуха, требовали ежегодного ухода, рассыхались и не соответствовали никаким требованиям теплосбережения. Но уже к 1998 году их практически не изготавливали. Подавляющее большинство изделий были сделаны из трехслойного клееного бруса, обеспечивающего постоянство размеров и долговечность конструкции.

Польша
Рынок нашего западного соседа во многом напоминает бурное развитие рынка «законодательницы оконной моды» начала 90-х годов. И хотя, к сожалению, мы не обладаем полной информацией о состоянии рынка в целом, постараемся проанализировать наиболее быстро развивающийся сектор ПВХ-окон.
Количество окон, произведенных в 1998-99 гг., приведено в табл. 5. Мы видим, что наиболее популярной системой на польском рынке являются профили немецкой фирмы VEKA, которая хоть и потеряла 4% рынка в 99 г., но сохранила лидерство. На втором месте с достаточно большой долей рынка и укрепившейся позицией профили KOMERLING, представленные на украинском рынке двумя-тремя фирмами, в основном, импортирующими готовые изделия из Польши. На третьем месте польский профиль PANORAMA, совсем не присутствующий в Украине, в отличие от своего венгерского родственника и тезки. И, наконец, далее идут хорошо знакомые украинским производителям немецкие системы TROCAL, КВЕ, REHAU. Профили THYSSEN и PLAST-МО пока занимают в Украине менее 1% продаж, а такие как ROPLASTO и ACCORD, и вовсе отсутствуют на отечественном рынке.
Что касается использования оконной фурнитуры, то практически вся она производится в Германии. 90% польского рынка распределено между четырьмя лидирующими марками: ROTO, SIEGENIA, WINKHAUS и AUBI, занимающими разные по величине ниши, но значительно превосходящие по размеру следующих за ними.
Украинский опыт по использованию фурнитуры различных фирм при производстве окон во многом подобен опыту Польши. На украинском рынке также сформировалась лидерская группа из четырех немецких фирм, прочно удерживающих позицию подавляющего большинства. Пожалуй, первое место занимает продукция компании ROTO, второе-четвертое места делят между собой, занимая очень близкие позиции, GU, WINKHAUS и SIEGENIA. В отличие от Польши, где фурнитура GU занимает всего 4% рынка, в Украине их продукции принадлежит не менее 20%. То ли немецкое руководство фирмы сделало ставку на перспективный отечественный рынок, то ли в Украине подобралась талантливая команда единомышленников, но успехи Гретч-Юнитас Украина впечатляют. Что лишний раз доказывает — нужно иметь не только хороший товар, что есть у представителей всех немецких фурнитурных систем, но, главное, умение продавать.
Украина
Итак, мы добрались до цели своего повествования.
Темпы строительства в Украине в 1991-1999 гг. приведены в табл. 6. Чтобы определить объем новопостроенного жилья в 1999 г, вычтем из общей площади жилых помещений, существовавших в 1999 г., площадь жилья, существовавшего в 1998 г.: 1008,4-1002,6 = 5,8 млн м2 . Согласно архитектурным нормативам,действующим на территории Украины, достаточную освещенность обеспечивает площадь оконных проемов, находящаяся в соотношении 1:5 —1:8 к площади помещения. Следовательно, для определения квадратуры окон в новых зданиях, построенных в 1999 г. (которые так или иначе должны были быть чем-то застеклены), разделим 5,8 млн м2 на усредненный коэффициент, составляющий 6,5: 5,8: 6,5 = 0,89 млн м2 окон в 1999 г.
Хотим отметить, что для расчета освещенности помещений различного назначения применяют различные коэффициенты, однако, по мнению архитекторов, норматив 6,5 является корректным при определении количества окон в общем фонде.
Разделив эту цифру на площадь среднестатистического украинского окна 2,08 м 2 (см. «Витрина», № 6, с. 5. Кстати, уже после выхода шестого номера журнала эти данные были неоднократно подтверждены статистикой из других источников), получаем количество окон, установленных в жилом фонде в 1999 г.: 0,89: 2,08 = 0,43 млн штук.
В то же время, для определения общего количества изделий, произведенных в 1999 г, необходимо рассчитанное значение увеличить на число окон в построенных административно-хозяйственных зданиях, а также на коэффициент, учитывающий реконструкцию общего фонда и замену уже существующих окон.
По данным Госкомстата, в Украине отношение площади административно-хозяйственных зданий (заводы, фабрики, офисы, и т.д.) к общему метражу жилого фонда составляет 37%.
В 1999 году в Украине насчитывалось 1008,4 млн м2 общей площади жилья, 37% административного фонда от которого составляет 373,1 млн м2.
Применяя вышеизложенную методику к расчету количества окон в нежилом фонде, получим:
373,1: 6,5 = 57,4 млн м2 окон;
57,4 : 2,08 = 27,6 млн окон.
Рассчитаем количество окон, установленных в административных зданиях в 1998 г.:
1002,6 х 37% = 371 млн м2;
371: 6,5 = 57 млн м2 окон;
57 : 2,08 = 27,4 млн. окон.
Таким образом, в 1999 году в административных зданиях было установлено 27,6 — 27,4 = 0,2 млн окон .
Следовательно, общее количество окон в Украине составит:
1008,4 + 373,1 = 1381,5 млн м2 : 6,5 = 212 млн м2 окон : 2,08 = 102,2 млн окон, из которых ежегодно в среднем заменяется около 0,5%, или 0,51 млн окон.
Таким образом, в Украине в 1999 г. было произведено:
0,43 (жил.фонд) + 0,2 (нежил, фонд) + 0,51 (замена существ.) = 1,14 млн окон.
Для сравнения в Польше в 1999 г. произвели 7,52 млн окон (из них 2,93 млн штук из ПВХ), а в Украине всего 1,14 млн изделий.
По данным проведенного нами комплексного маркетингового исследования, емкость рынка Украины в 1999 г. составила около 8 тыс. т материалов (ПВХ, алюминиевых профилей и деревянного бруса), которые были использованы для изготовления окон.
Из них 3,508 тыс. т ПВХ; 0,865 тыс. т алюминиевого профиля использованы при производстве «евроокон» и 0,54 тыс. т дерева импортировано в виде готовых окон.
Для сравнения в 1998 г. Украина потребила только лишь 2,631 тыс. т ПВХ-профильных систем и 1,06 тыс. т алюминия. Импорт готовых деревянных окон в Украину составил 0,894 тыс. т.
Очевидно, что при переходе к 1999 г. объем завозимого в Украину алюминиевого профиля уменьшился. Это, по-видимому, можно объяснить следующими причинами:
1) российским финансово-экономическим кризисом 1998 г.;
2) падением популярности алюминиевых конструкций;
3) использованием новых схем ввоза алюминиевого профиля, позволяющих достаточно эффективно камуфлировать его для корректировки таможенной пошлины в нужную для импортера сторону. Такие схемы влияют на общий объем импорта, однако, на наш взгляд, не могут корректировать его больше чем на 20-30%. Здесь мы приводим данные без поправочного коэффициента, полученные, так сказать, «чистым» способом.
Мы считаем, что падение потребления алюминиевого профиля в Украине в 1999 г. вызвано третьей причиной, поскольку никаких других признаков кризиса мы не обнаружили. Что касается падения популярности алюминиевых конструкций, то огромное количество остекленных фасадов, появившихся в последнее время, убедительно свидетельствует об обратном. Так, в 1999 г. на украинском рынке алюминиевых изделий появились три новых поставщика: американская фирма EXCEL, польский METALPLAST и российский АГРИ-СОВГАЗ. Украинские производители — Киевский (тогда Броварской) завод алюминиевых конструкций, Днепропетровский ЮГЧЕР-МЕТ и Донецкий алюминиевый завод, совокупная производственная мощность которых составляет 21000 тонн, не составили серьезной конкуренции иностранным поставщикам.
Наиболее потребляемыми в последние годы на рынке Украины остаются турецкие алюминиевые профили. И хотя довольно часто приходится слышать нарекания по поводу их качества, ценовая компонента, по-видимому, оказывает решающее влияние при выборе системы. Удивителен феномен турецких фирм, ни одна из которых не имеет своего представительства в Украине, более того, некоторые украинские поставщики профиля вынуждены держать своих представителей в Турции. Пожалуй, ни в одной другой области оконного рынка отечественные фирмы не сделали так много для продвижения иностранной продукции. Бельгийская фирма REYNAERS, прочно удерживающая третью позицию, убедительно доказывает, что роль играет не только цена, но и качество продукции, а также умение ее продавать. Как известно, профиль REYNAERS — один из достаточно дорогих и его позиция на украинском рынке — прекрасный пример сочетания правильной политики продаж и сервиса.
На популярности окон из ПВХ финансово-экономический кризис в России никак не отразился. Более того, по-видимому, он даже способствовал увеличению экспорта в Украину. Поскольку российский рынок в одночасье стал неплатежеспособен и многие западные компании потеряли значительные средства, проинвестировав их в Россию, взоры многих отчаявшихся европейских производителей ПВХ обратились в сторону Украины. Началась массовая конкурентная борьба за отечественного производителя. Количество профильных систем выросло с 19 в 1998 г. до 27 в 1999 г. При этом мы учитываем как одну позицию турецкие профили, завозимые украинскими фирмами, а также, под общим названием CHELSEA, подразумеваем окна американского стандарта со сдвижными створками, в которых не используется армирование. Такие окна могут деформироваться в жарком климате и не пригодны для применения на верхних этажах зданий, т.к. не выдерживают высоких ветровых нагрузок, а также неприменимы в конструкциях больших размеров.
На украинском рынке лидерство прочно удерживают две немецкие профильные системы — REHAU и КВЕ. В 1998 г. их продукция занимала 1/3 часть рынка. В 1999 г., когда конкуренция усилилась, вновь пришедшие фирмы потеснили лидера и сумели отобрать у него 4%. Фирма КВЕ, которую в 1999 г. приобрел немецкий концерн XT TROPLAST, с трудом сохранила свою нишу. Однако, учитывая увеличение рынка практически на 1 млн кг ПВХ-профилей в 1999 г., удержание или даже незначительная потеря сегмента рынка на самом деле обозначает увеличение поставок и прибылей, развитие бизнеса. Некоторые компании, такие как ACTUAL, PLASTIVAL, не выдержали агрессивной политики своих конкурентов, продвигающих такие системы, как PLUSTEC, PANORAMA, SALAMANDER, и закрыли свои представительства. Кое-кто из вновь прибывших легионеров (PLASTMO, THYSSEN, TRAS-ECO) настроен столь решительно, что мы предполагаем увидеть подтверждение их успехов в итогах 2000 г.
В этой статье рассматриваются в основном итоги 1999 г., так как статистических результатов 2000 еще нет. По предварительным итогам, уверенное первенство вновь за фирмой REHAU. Улучшили свои позиции PLUSTEC, PANORAMA, TOCAL, PLASTMO. Значительно упали объемы производства окон из профиля BEKKER.
Для определения количества произведенных в Украине ПВХ-окон мы произвели следующий эксперимент: взвесили по одной палете профиля рамы, створки, импоста и штапика — так называемых «базовых» профилей, разделили на длину профиля и узнали вес одного погонного метра каждого из указанных профилей. Для эксперимента выбрали одну из наиболее распространенных в Украине систем. Далее умножили вес погонного метра каждого вида профиля на длину профилей, используемых в среднестатистическом окне (см. «Витрина», № 6, с. 5). Получили вес сренестатистического украинского окна. Он составляет 17 кг (без армирования).
Разделим общий вес ПВХ (в килограммах), использованного при производстве окон в Украине, на вес среднестатистического окна:
В 1999 г: 3508 т: 17 = 0,206 млн окон;
В 1998 г: 2630 т: 17 = 0,155 млн окон.
Таким образом, прирост производства в 1999 г. составил + 33%.
Сравнительная характеристика состояния рынков трех стран (Германии, Польши и Украины) приведена в табл. 7. Интересно, что в Германии, несмотря на постоянный рост популярности пластиковых окон и их подавляющее преимущество на рынке (54%) из-за уменьшения общей емкости рынка количество произведенных в 1999 г. изделий уменьшилось по сравнению с 1998 г., что и отражено в таблице отрицательным коэффициентом -4,8%.
Да уж, до Германии и даже Польши нам далеко. Но темпы увеличения производства вдохновляют. Прежде всего, доля пластиковых окон, составляющая 18% рынка, не так уж мала, честно говоря, мы не ожидали получить такой (достаточно высокий!) процент. А динамика развития позволяет надеяться на лучшее.
Одной из косвенных характеристик динамики развития рынка являются цены на продукцию. Мы провели сравнительный анализ стоимости окон одинакового размера, с однокамерным стеклопакетом, изготовленных в 1999 г. в Польше и Украине (табл. 8). Что ж, если Украина последует по стопам Польши и тенденция увеличения производства пластиковых окон сохранится, то уже через 1-2 года цены на изделия из ПВХ снизятся приблизительно в два раза и станут доступны большинству соотечественников. Ведь замена окон связана не только с модой на новые строительные материалы, а скорее, со стремлением человека к комфорту, а также все более актуальными проблемами теплосбережения и экономии энергетических ресурсов. Будущее за фирмами, продвигающими энергосберегающие технологии. В технологических разработках больше внимания будет уделяться вопросам экологии и влияния продукции на здоровье потребителей.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что производство окон из современных материалов и по современным технологиям ежегодно увеличивается. В 2000 году мы наблюдали настоящий строительный бум, и, если такая тенденция сохранится, в ближайшие пять лет мы станем свидетелями массовой реконструкции зданий. Насыщения рынка нам осталось ждать лет семь. Так что за работу, господа!
Полагаю, что некоторые читатели могут иметь собственное мнение по изложенным в статье цифрам и комментариям. Но в заключение хочу отметить, что за достоверность, объективность и непредвзятость результатов я ручаюсь.
Хочу также высказать благодарность нашим многочисленным помощникам, оказавшим неоценимую поддержку при сборе материала и подготовке статьи.
add company