Главный списокОкна, двери, перегородки

Оконный рынок Украины



мы остаемся единственными, кто решается анализировать рынок по вертикали и горизонтали, определять лидеров, расставлять фирмы по позициям, печатать табель о рангах.

1. Введение.
Два года назад журнал "Витрина", осознавая свою роль и ответственность ведущего профессионального издания в области оконных технологий, добровольно взял на себя инициативу проведения масштабных маркетинговых исследований. Это была первая попытка в данном сегменте рынка. И доселе мы остаемся единственными, кто решается анализировать рынок по вертикали и горизонтали, определять лидеров, расставлять фирмы по позициям, печатать табель о рангах. Основные результаты были опубликованы в журналах (см. 4(10) - 2000, 1 (1 1) - 2001, 2(12) - 2001, 1 (15) -2002). Впервые были определены достоверные макроэкономические показатели, такие как емкость украинского рынка профилей в килограммах и денежном выражении, емкость рынка ПВХ-окон в розничных ценах, количество произведенных окон, темпы роста производства и др. Мы предложили читателю не просто цифры, а уникальные авторские методики расчета и вынесли их на всенародное обсуждение. И, если первые публикации вызывали различные реакции читателей: от восхищения до негодования (в зависимости от места, занимаемого на рынке фирмой автора отзыва), и всячески оспаривались, то все последующие уже воспринимаются как объективное профессиональное мнение уважаемого издания, где аккумулируются все новости и изменения в нашем секторе рынка.

База, содержащая данные о 2800 операторах оконного рынка Украины и подписка, перевалившая за 1500 экземпляров, позволяет контролировать информационное пространство, обращаться ко всем субъектам рынка и формировать их мнение.

Когда в 2000 году мы определили лидерство немецкой фирмы REHAU, это вызвало множество протестов от других компании, претендовавших на ту же позицию. Конечно, мы констатировали факт, который на тот момент был известен только сотрудникам представительства и их дилерам. Но два года спустя сформированный нами место лидера уже никто не решился оспорить.
В этой статье, выполняя обещание, данное нашим читателям, мы продолжаем публикации по обзору оконного рынка в 2001 году (состояние рынка ПВХ - смотрите в № 1(15)-2002).
Оконный рынок в Украине в последние годы характеризуется бурными темпами развития. Динамика официального импорта материалов по данным Госкомстата приведена в табл. 1.

Табл. 1. Объем официального импорта материалов для производства оконных конструкций в виде профилей и готовых изделий, т
ПВХ Алюминий Дерево
1998 г. 2631 1060 894
1999 г. 3508 865 540
2000 г. 5633 - -
2001 г. 8994 2211 588


В секторе ПВХ-профильных систем зарубежные поставки за четыре года выросли в 3,4 раза, в то же время, оконного алюминия было завезено в 2,1 раза больше.

И, если с пластиковыми профилями ситуация в стране однозначна, поскольку украинский ПВХ-профиль практически не производится, а потребляется только импортированный, то алюминиевые заводы Украины экструдируют широкий ассортимент товаров, в том числе оконных и фасадных систем.

2. Украина.
Производство алюминиевого профиля.
В Украине сегодня три гиганта предлагают собственные профильные системы: крупнейший из них -Киевский (бывший Броварской) завод алюминиевых строительных конструкций производит профили, не уступающие подчас по цене большинству импортируемых. Днепропетровский Югчермет производит основные оконные профили - аналог итальянской системы - под собственной маркий ТЕКНО. Другие, реже употребляющиеся, успешно завозятся им из-за границы. Такая ситуация характерна для отечественных производителей. Достаточно высокая стоимость экструзионной фильеры при низком потреблении специальных профилей, умноженная на ассортиментное количество, ложится тяжелым бременем на производителя, требуя больших финансовых инвестиций, и повышает капиталоемкость производства (по аналогичной схеме пытаются производить ПВХ-профиль в Ровно, закупая дополнительные комплектующие у венгерской PANORAMA). Донецкий алюминиевый завод под руководством турецких бизнесменов достиг относительно неплохих результатов. Во всяком случае, тут пытаются производить все, за что платят деньги. И самоотверженно клепают донецкие подделки турецких профилей, по слухам, не брезгуя даже более именитыми марками. Такой себе Saray донецкого разлива. Почти, как в Одессе, где весь импорт производится на Малой Арнаутской. Еще два существующих отечественных производителя - киевский завод "Эфкон" и харьковский "Металик" - имея ничтожно малую долю рынка, не влияют на точность наших расчетов.

3. Доли материалов в производстве окон.
Количество изготовленного в Украине оконного алюминиевого профиля достоверно не знает никто, боюсь, даже сами заводы. Обычно, применяемая ими статистика учитывает валовые показатели в весовом и денежном выражении, не выделяя изделия по назначению.
Поэтому, для расчета долей каждого из материалов в производстве оконных конструкций - широко используемой на Западе характеристике любой страны - примем поправочный коэффициент, отвечающий за произведенный в Украине профиль, равным 20 % от импортированного. Следовательно,

потребление Украиной алюминиевого профиля в 2001 году составило: 2211 т (импорт) + 20% (украинский) = 2653,2 т.

Известно, что использованные в 2001 г. оконные ПВХ профили (8994 т, см. табл.1) составляют 47,9 % рынка (см. "Витрина" № 1(15) - 2002, стр. 3). Составим пропорцию:

8994 т - 47,9%
х - 100%

х = 1 8777 т - общий вес потребленных профилей на рынке Украины в 2001 г.
Узнаем долю, занимаемую алюминиевым профилем:
18777 т - 100%
2653,2 т - х
х = 1 4,1 %

Таким образом, в Украине в 2001 г. 47,9 % окон были изготовлены из ПВХ, 14,1 % - из алюминия и 38%- из дерева (рис. 1)

Деревянные конструкции включают в себя как так называемые "евроокна", так и традиционные ДОКовские. 38 % окон в весовом отношении составляют 71 30 т. Из них 588,3 т или 8555 шт были импортированы из-за рубежа, что составило 8,25 %. Мансардных окон, которых Украина не производит, было завезено 4802 шт, что превышает количество окон стандартного назначения на 1050 шт и составляет 56 % всех импортированных конструкций. Легко посчитать вес среднестатистического импортного окна со стеклопакетом, равный 588,3 : 8555 -68,7 кг.
Анализируя рис. 1, отметим, что наиболее доступное в отечестве сырье - дерево - уступает под "агрессивным" натиском иностранного ПВХ (рис.1, а, б). И причин для этого процесса несколько. Традиционные "советсткие" деревянные конструкции не отвечают сегодня не только запросам современного потребителя, но и требованиям ДСТУ, определяющим характеристики тепло-, звукоизоляции а также воздухопроницания. Альтернативные окна, произведенные из трехслойного клееного бруса со стеклопакетом уступают своим пластиковым собратьям как по цене (они дороже приблизительно на 30%), так и по эксплуатационным свойствам (покрытие даже самого качественного окна через 3-5 лет начинает облущиваться снаружи). Поэтому среднестатистический гражданин делает выбор в пользу металлопластиковых окон в ущерб "натуральным" (пропитанным средствами защиты до полной потери гигроскопичности и натуральности, сохраняющими только свою наружную структуру). В то же время компании-поставщики профиля ПВХ, идя навстречу покупателю, предлагают огромное количество ламинированных (кашированных) профилей, не уступающих по декоративности натуральному дереву, а иногда и превосходящих его. Другое же свойство, приписываемое "натуральным" изделиям - поглощение влаги - у дерева в "евроокне" и пластика одинаково, точнее, оно полностью отсутствует.
Поэтому процесс перехода от деревянных окон к пластиковым конструкциям объективен и не зависит от географического положения страны. Единственная оговорка - динамика перехода является отражением уровня развития экономики. Анализируя рис. 1 видим, что смещение популярности в сторону окон ПВХ происходит и в других странах Европы. По скорости изменений мы превзошли даже ближайшего западного соседа - Польшу, путь которого мы традиционно наследуем, и движемся семимильными шагами к достижениям лидера оконной индустрии - Германии.

5. Доли алюминиевых профильных систем.
Уровень потребления алюминиевых систем является свидетельством возросшего количества изысков в архитектуре, присутствия сложных современных конструкций.
Отрадно, что этот показатель за два года также вырос и остается на уровне использования в Польше (рис.1). В то же время в Германии этот показатель значительно выше.
Из 14 % употребляемых в Украине алюминиевых систем пятая часть - украинского происхождения. На сегодняшний день технически представляется возможным анализировать только завозимый в страну профиль. Доля каждой из профильной систем приведена в табл. 2. В строках со словом "прочие" мы отразили объемы алюминиевых порогов, используемых в производстве дверей ПВХ, а также нерегулярные, разовые поставки из некоторых стран. Чаще всего, это случаи потребления фирмами для собственных нужд профиля, который не использовался для перепродажи, и торговые марки - неизвестны.

Табл. 2. Потребление импортированных алюминиевых профильных систем в Украине в 2001 г.
Профиль Масса, т Масса. кг (%)
ASAS 105,1 4,75
ALUMIL 204,4 9,24
BALKAN 228,2 10,32
BROKELMANN 32,7 1,48
HEROAL 5,7 0,25
HILAL 14,1 0,63
HUECK 29,0 1,31
KLIL 7,1 0,32
KURTOGLY 12,1 0,54
METALPLAST 146,7 6,63
METRA 13,5 0,61
RC SYSTEM 23,7 1,07
REYNAERS 207,9 9,47
SARAY 240,5 10,88
SCHUCO 38,9 1,75
SPEKTRAL 7,3 0,33
WICONA 0,9 0,04
YAWAL 64,6 2,92
АГРИСОВГАЗ 7,5 0,34
ПРОЧИЙ ГРЕЧЕСКИЙ 24,0 1,08
ПРОЧИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ 4,8 0,21
ПРОЧИЕ* 534,8 24,19
ПРОЧИЙ РОССИЙСКИЙ 5,6 0,25
ПРОЧИЙ ТУРЕЦКИЙ 251,8 11,39
2210,9 100

* алюминиевые профили, используемые в производстве дверей (пороги)

В табл. 3 представлены доли каждой профильной системы в объеме импортированного алюминиевого профиля, отсортированного по убыванию. Видим, что наибольший вклад вносят турецкие профили (сумма завезенного SARAY, ASAS, KURTOGLY и прочих), совокупная часть которых составляет 27,56 % импорта или 23 % общего потребления алюминия. На втором месте по популярности находятся греческие системы, представленные BALKAN, ALUMIL и прочими. Их суммарная доля на рынке - 20,64 % импорта или 17,2 % алюминиевого сектора в общем. В отличие от турецких марок, ни одна из которых не имеет своего представительства в Украине и бизнес которыми хаотичен и скорее напоминает базар, где каждый старается "во что гаразд", греческие заводы прислали к нам своих полноправных представителей, обеспечивают техническую и сервисную поддержку. Видно, что они пришли в Украину всерьез и надолго. И не зря в таких важных объектах, как Бориспольский аэропорт и Южный ж.д. вокзал - архитектурная жемчужина столицы - остекление выполнено из BALKAN и ALUMIL соответственно. Значительно меньше и практически одинакова часть систем бельгийского и польского происхождения. В два раза уступили грекам бельгийцы - REYNARS и RC SYSTEM, захватив в общей сложности только 8,7% рынка. У поляков - METALPLAST, YAWAL и SPECTRAL - доля составляет 8,2 %. Кардинально отличается положение немецких профильных систем на алюминиевом и пластиковом секторах рынка. При подавляющем превосходстве немцев в области оконного ПВХ, среди «алюминьщиков» им в общей сложности удалось занять только 4,53 %. Совсем малые ниши занимают поставки профиля итальянского производства - METRA и WICONA - 0,72%, российского Агрисовгаза и других - 0,49%, израильского KLIL - 0,26%.

Табл. 3. Сортировка импорта по убыванию
Профиль Масса, т Масса (%)
ПРОЧИЕ* 534,8 24,19
ПРОЧИЙ ТУРЕЦКИЙ 251,8 11,39
SARAY 240,5 10,88
BALKAN 228,2 10,32
REYNAERS 207,9 9,47
ALUMIL 204,4 9,24
METALPLAST 146,7 6,63
ASAS 105,1 4,75
YAWAL 64,6 2,92
SCHUCO 38,9 1,75
BROKELMANN 32,7 1,48
HUECK 29,0 1,31
ПРОЧИЙ ГРЕЧЕСКИЙ 24,0 1,08
RC SYSTEM 23,7 1,07
HILAL 14,1 0,63
METRA 13,5 0,61
KURTOGLY 12,1 0,54
АГРИСОВГАЗ 7,5 0,34
SPEKTRAL 7,3 0,33
KLIL 7,1 0,32
HEROAL 5,7 0,25
ПРОЧИЙ РОССИЙСКИЙ 5,6 0,25
ПРОЧИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ 4,8 0,21
WICONA 0,9 0,04
2210,9 100

* алюминиевые профили, используемые в производстве дверей (пороги)

Анализируя индивидуальные позиции, занимаемые той или иной профильной системой на рынке, приходится констатировать факт, что лидерство в течение последних трех лет сохраняется за турецким профилем SARAY (см. рис. 2, а, в). Единственной конкурентной чертой данной системы является ее дешевизна, хотя качество часто оставляет желать лучшего. Да и системой этот профиль можно назвать с большими оговорками.


За последние несколько лет стремительного развития оконной области, стабилизации экономической обстановки в целом в стране, стали меняться приоритеты потребителей, выдвигая на первое место требования к качеству и только лишь затем - к стоимости. Именно поэтому турецкие профили, из последних сил сохраняя первенство в Украине, значительно теряют рынок (из 35% в 1 999 году остались только 1 7 % - в 2001 г).
Усилилась позиция греков, что может свидетельствовать о растущем профессионализме и улучшении сервиса для украинских фирм-производителей. Так, BALKAN за три года увеличил персональную долю рынка почти дважды - с 9 % в 1 999 г до 1 6 % в 2001 г Таким образом, он потеснил даже старейший зарубежный профиль, стартовавший в Украине раньше всех - REYNARS, передвинув его на третье место в индивидуальном зачете. И, хотя личная ниша REYNARS увеличилась за три года с 10 % до 15%, думаю, что радоваться фирме "Гея", единолично представляющей бельгийский профиль, особо нечего. Уверенность в своем превосходстве и почивание на лаврах при видимом развитии бизнеса на самом деле привели к потере рынка. Важно ведь отслеживать не только дела в своем доме, но успевать за конкурентами - молодыми и резвыми, которым не дают покоя успехи первых.
Да, конкуренты не дремлют... Поразил всех второй греческий представитель - компания ALUMIL. За три года ALUMIL увеличил свою долю рынка в три раза - с 5% до 1 5%! С учетом удвоения емкости рынка такое увеличение обозначает, на самом деле, шестикратное увеличение поставок в Украину. Анализируя успехи той или иной компании, необходимо сравнивать не столько абсолютные объемы поставок, сколько производную от этой величины - скорость развития. Так, "Гея", импортирующая REYNARS, увеличившая свою нишу на 50 %, развивается в 6 (!) раз медленнее фирмы ALUMIL. При сохранении данных темпов развития, думаю, в ближайшие годы мы станем свидетелями смены фаворитов в лидирующей тройке.
Усиленный финансовыми инвестициями за счет слияния двух польских фирм - SPECTRAL и METALPLAST, с новой концепцией бизнеса следующий за греческим ALUMIL польский METALPLAST также продемонстрировал высокую скорость продвижения, переместившись с седьмой позиции на пятую.
Такой спринтерски-вихревой захват рынка продемонтрировали только две фирмы на рынке Украины. Представительства только этих компаний в таком традиционно мужском виде бизнеса возглавляют женщины. Господа, а может и впрямь женщинам ведомы секреты успеха, сокрытые от мужских глаз?
Что касается других систем, занимающих значительно меньшие сегменты рынка, отметим, что для фирмы SCHUCO, пережившей болезненный период перехода от представителя к представительству, тяжелые времена завершились в 2001 г. Уже в начале 2002 г. компания организовала склад в Украине, приобрела новых сильнейших переработчиков (об этом в следующих номерах). Думаю, анализируя итоги 2002 года, мы увидим SCHUCO в первой пятерке.
Хотелось бы добавить, что многие фирмы, пребывающие на рынке довольно продолжительный период времени, как, например, HUECK или RC SYSTEM, занимают практически такие же ниши, как некоторые новобранцы. Так, эксклюзивный представитель итальянской фирмы METRA в Украине, компания "Витрал", стартовав только в начале 2001 года, сумела за неполный год практически столько же, сколько другие мэтры алюминиевого рынка.
Приятно, что прогнозы, опубликованные в предыдущих номерах "Витрины" оправдались и подтвердились.

С этого номера "Витрина" становится официальным журналом Высшей Аттестационной комиссии, публикации в котором будут приниматься к рассмотрению при защите диссертаций на соискание ученых степеней. Все изложенные в статье данные лягут в основу научного труда.

В заключение хочу отметить, что в статье выражено субъективное мнение автора, основанное на достоверных цифрах и данных.
add company