Торговцы пластиковыми трубами предвкушают грядущий ажиотажный спрос. Но пока им приходится довольствоваться “всего лишь” 30-40%-ным приростом годового объёма продаж. Ведь скромность украшает, не правда ли? Рынок в цифрах Товар, реализуемый на рынке, — трубы полимерные. Объем продаж в 2001 году — 30-35 тыс.т на $28-35 млн (в розничных ценах). Количество операторов — 20 крупных производителей и импортеров. Соотношение отечественного и импортного товара — 25-30% отечественный, 70-75% — импортный товар (в количественном выражении). Ситуация на рынке О том, как хороши полимерные трубы и что не за горами время, когда они заменят стальные и асбестоцементные в газовых, водопроводных и канализационных сетях, БИЗНЕС уже писал (см. №12 от 19.03.01 г.). Время это, похоже, уже наступает: в прошлом году, по оценкам операторов, пластиковых труб было продано примерно на треть (в количественном выражении) больше, чем в позапрошлом. Еще большего роста продаж торговцы ожидают в текущем году. В ряде регионов при прокладке новых сетей или реконструкции старых уже используют преимущественно пластиковые трубы, а кое-где, как говорят продавцы, местные власти недвусмысленно запретили использовать металлическую трубу при строительстве газопроводов. Складывается впечатление, что еще год-два (от силы — три) — и пластиковая труба одержит окончательную победу в борьбе за умы представителей власти, руководителей крупных строительных организаций и массового потребителя. Перспективы, открывающиеся при этом перед продавцами труб, более чем радужные — одной замены всего того, что ржавеет у нас под ногами, хватит, как минимум, лет на пятнадцать безбедной жизни. Не говоря уже о частном жилищном, коммунальном и промышленном строительстве, строительно-ремонтных работах и газификации украинского села. Понимая все это, на рынок постепенно подтягиваются новые участники. Ситуация пока благоприятна для новичков — многие из них при закреплении на рыночных рубежах обходятся относительно “малой кровью”. И хотя продавцы пластиковых труб тоже поговаривают о конкуренции, жесткость ее еще ой как далека от имеющей место на других, более устоявшихся рынках. Таблица 1 Примерные оптовые цены на полиэтиленовые трубы для подачи горючих газов* Наружный диаметр, мм Тип изделия SDR 17,6 SDR 11 Масса, кг/м Толщина стенки, мм Цена, грн./пoг. м Масса, кг/м Толщина стенки, мм Цена, грн./пог. м 16 - - 0,123 3,0 1,57 20 - - - 0,162 3,0 2,07 25 - - - 0,209 3,0 2,50 32 - - - 0,276 3,0 3,40 40 - - - 0,427 3,7 5,20 50 0,443 2,9 5,10 0,663 4,6 8,00 63 0,691 3,6 8,00 1,050 5,8 12,67 75 0,970 4,3 11,50 1,462 6,8 17,57 90 1,400 5,2 16,70 2,120 8,2 25,47 110 2,070 6,3 24,60 3,140 10,0 37,25 125 2,660 7,1 31,79 4,080 11,4 49,00 140 3,330 8,0 39,50 5,080 12,7 61,37 160 4,340 9,1 51,27 6,700 14,6 79,40 180 5,520 10,3 65,37 8,430 16,4 99,50 200 6,780 11,4 80,07 10,400 18,2 123,90 225 8,550 12,3 97,97 13,200 20,5 157,00 Таблица 2 Примерные оптовые цены на полиэтиленовые трубы для воды, кислот и щелочей* Наружный диаметр, мм Тип трубы Легкая Среднелегкая Средняя Тяжелая Толщина стенки, мм Цена, грн./пoг. м Толщина стенки, мм Цена, грн./пoг. м Толщина стенки, мм Цена, грн./пoг. м Толщина стенки, мм Цена, грн./пoг. м 16 - - - - 1,8 0,87 2 1.19 20 - - - - 1,8 1,12 2 1,21 25 - - 1,8 1,42 2 1,57 2,3 1,77 32 - - 1.8 1.77 2 1,94 3 2,81 40 - - 2 2,82 2,3 2,75 3,7 4,23 50 - - 2 3,06 2,9 4,17 4,6 6,37 63 2 3,72 2,5 4,57 3,6 6,47 5,8 9,17 75 2 4,29 2,9 6,18 4,3 8,87 6,9 13,47 90 2,2 5,71 3,5 9,07 5,1 12,72 8,2 19,27 110 2,7 8,58 4,3 12,73 6,3 18,48 10 28,22 125 3,1 11,11 4,9 16,87 7,1 24,07 11,4 36,07 140 3,5 13,47 5,4 21,02 8 30,02 12,8 45,07 160 3,9 17,42 6,2 26,47 9,1 38,47 14,6 58,70 180 4,4 24,17 7 34,15 10,2 49,00 16,4 76,27 200 4,9 27,00 7,7 41,87 11,4 66,90 18,2 94,27 225 5,5 34,17 8,7 53,17 12,8 77,17 20,5 119,97 250 6,1 43,07 9,7 72,07 14,2 102,70 22,8 156,70 280 6,9 57,70 10,8 90,17 15.9 126,70 25,5 198,70 315 7,1 69,0 12,2 114,17 17,9 162,70 28,7 246,17 Таблица 3 Примерные оптовые цены на полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы* Наружный, диаметр, мм Толщина стенки, мм Цена, грн./пог. м Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Цена, грн./пог. м 16 2,3 2,04 40 5,6 9,35 2,7 2,1 6,7 10,92 20 2,8 2,34 50 6,9 13,96 3,4 2,86 8,4 17,76 25 3,5 3,74 63 8,7 22,72 4,2 4,5 10,5 27,16 32 4,5 6,13 75 10,4 40,83 5,4 7,13 - - * По данным операторов. Импорт и экспорт Невзирая на заметный рост объемов продаж пластиковых труб, их суммарный официальный импорт в 2001 году сократился по сравнению с показателями 2000 года на 19% в количественном выражении и на 13% — в денежном (см. табл.4 на стр.33). Главный “виновник” — трубы из полиэтилена, “отхватившие” львиную долю в структуре импорта пластиковых труб (86% и 70% соответственно). Объем их официального импорта снизился почти на четверть в количественном выражении и более чем на одну пятую — в денежном. Тенденция продолжилась и в этом году. В первом полугодии 2002 года наблюдалось уменьшение объемов импорта полиэтиленовых труб по сравнению с первым полугодием 2001 года в количественном выражении — на 70% (!!!), а в денежном — на 60%. Основная причина этого — рыночные успехи отечественного производителя. Они же, похоже, обеспечили и скачкообразный рост объемов экспорта полиэтиленовых труб в прошлом году (см. табл.5 на стр.33). Иначе обстоит дело с импортом труб из полипропилена и поливинилхлорида, до которых, по разным причинам, у отечественного производителя пока “не дошли руки” (по крайней мере, в такой же степени, как до полиэтиленовых). В прошлом году официальный объем их импорта превысил позапрошлогодние показатели, соответственно, на 34% и 53% в количественном выражении. Серьезный рост наблюдается и в этом году. С объемом импорта труб, не попавшим в официальную статистику, ситуация достаточно запутанная. Одни специалисты оценивают его в 30-50% официального объема импорта, исходя из сопоставления официальных данных и информации, полученной от зарубежных производителей труб. Другие говорят, что объемы “серого” и “черного” импорта существенно уменьшились за последние год-два, а кое-кто из операторов утверждает даже, что проблем с “черной” трубой сейчас практически нет. Хотя некоторые злые языки высказали предположение, что “серый” импорт сейчас уверенно вытесняется отечественными подделками под известные европейские марки. Разнообразие мнений и оценок вызывает ощущение, что достоверной информацией о реальном положении дел с неофициальным импортом не обладает никто (по крайней мере, из тех, кто хотел бы ею поделиться). Как, впрочем, и должно быть. Хотя тенденции в импорте пластиковых труб, на первый взгляд, прослеживаются достаточно четко, дать точный долговременный прогноз затруднительно. С одной стороны, развитие отечественного производства вроде бы должно вести к дальнейшему вытеснению с рынка импортных полиэтиленовых труб. Некоторые отечественные производители уже готовы к борьбе за место под солнцем для своих полипропиленовых и поливинилхлоридных труб. Но пластиковые трубы обладают одной неприятной для производителя и продавца особенностью — они способны служить по пятьдесят лет и более. Европа вся давным-давно газифицирована и водой обеспечена, рыть и укладывать там особенно нечего. Получается, что у крупных европейских производителей просто нет другого выхода, как стремиться на необъятные и неосвоенные еще постсоветские пространства. Трудно оценить их резервы в конкурентной борьбе, такие, например, как предоставление льготных условий и скидок импортерам или просто снижение отпускных цен. С другой стороны, те же транснациональные компании могут счесть более выгодным для себя размещение в Украине своих производств, используя относительную дешевизну украинской электроэнергии и рабочей силы. Какой из аргументов в итоге окажется более весомым, предугадать сейчас очень сложно. Таблица 4 Импорт пластиковых труб* Трубы 2000 г. 2001 г. 1-6 мес. 2001 г. 1-6 мес. 2002 г. т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD Из полимеров этилена 20000 12920,50 15081 10121,24 8835 6088,48 2627 2432,32 Из полимеров пропилена 610 1005,38 818 1457Д2 253 459,36 445 758,24 Из полимеров винилхлорида 980 1776,56 1497 2355,79 566 935,02 893 1282,33 Из прочих пластмасс 160 818,88 143,7 491,73 49,7 225,60 168,8 677,26 Всего 21750 16524,32 17539,7 14425,88 9703,7 7708.46 4133,8 5150,15 Таблица 5 Экспорт пластиковых труб* Трубы 2000 г. 2001 г. 1-6 мес. 2001 г. 1-6 мес. 2002 г. т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD Из полимеров этилена 269,76 357,39 4067 5110,25 1985 2586,14 2617 2772,2 Из полимеров пропилена 40,6 82,93 23,8 24,49 8,5 15,29 4 7,32 Из полимеров винилхлорида 19,05 40,14 75,9 105,54 55 76,68 5,4 16,46 Из прочих пластмасс 9,69 21,17 4,2 16,68 0,4 4,59 0,43 3,10 Всего 339,1 501,63 4170,9 5256,96 2048,9 2682,7 2626,83 2799,08 * По данным Госкомстата. Отечественный товар Производством полимерных труб в Украине занимается десять относительно крупных предприятий, четыре-пять из которых выпускают примерно по 1000-1200 т продукции в год. Еще на рынке присутствуют около 20 мелких производителей труб. Судя по всему, их количество будет увеличиваться. В прошлом году наблюдался большой рост потребления отечественных полиэтиленовых труб, некоторые предприятия увеличили объемы производства более чем в 2 раза. Похоже, текущий год порадует украинского производителя не меньше, чем предыдущий, — поступают большие заказы на полиэтиленовую трубу от “газификаторов” украинского села. Как говорят операторы, это одно из положительных следствий недавней предвыборной кампании: раз уж кто-то в пылу борьбы за голоса избирателей начал вести газопроводы, никуда не денешься — надо доводить дело до конца. В общем, ситуация на рынке благоприятствует производителям — им приходится беспокоиться не столько о стимулировании сбыта, сколько о расширении производства, которое у большинства и сейчас уже работает “на полную катушку”. Организация сбыта На трубном рынке не в почете длинные сбытовые цепочки. Значительная часть товара находит свою судьбу “в одно касание”: импортер (производитель) — строительная организация. Особенно — трубы большого диаметра, укладка которых связана со значительными объемами работ. По словам торговцев, как только строительная организация получает подряд, она тут же начинает искать, на чем сэкономить, борясь за каждую копейку в погонном метре (ведь сколько этих метров на крупном объекте!). И для торгового посредника в этой ситуации просто не остается места. Тем более что специалисты крупных строительных организаций, как правило, прекрасно знают всех серьезных импортеров и производителей пластиковых труб. Впрочем, как и везде, здесь не обходится без исключений. Некоторым небольшим торговым фирмам все-таки каким-то чудом удается втиснуться между производителем (импортером) и достаточно крупными строительными организациями. Интереснее всего это выглядит, когда все трое участников цепочки находятся в одном городе. К сожалению, эти мастера налаживания отношений не гонятся за педагогической славой и свои торговые know how держат при себе. Трубы меньшего диаметра, предназначенные для внутренней разводки, гораздо более “благосклонны” к торговому посреднику. Их часто покупают сами хозяева помещений, монтажники-индивидуалы или небольшие монтажные бригады. В этом случае в сбытовую цепочку может добавиться магазин стройматериалов (или сантехники) или же базарный торговец. Ассортимент Ассортимент небольшой (но успешной) фирмы, специализирующейся на продаже полиэтиленовых труб, может включать около 150 позиций труб для воды (всех четырех типов — легкие, среднелегкие, средние и тяжелые; наружного диаметра, например, от 16 мм до 315 мм), около 30 позиций труб для газа (наружного диаметра от 16 мм до 225 мм), 100-150 позиций всевозможных муфт, “колен”, хомутов и прочей “фасонины” (классификация труб приведена в БИЗНЕСе №38 от 20.09.99 г., стр.30). Ассортимент крупной фирмы будет состоять не менее чем из 2-3 тыс. позиций. Фирма-торговец может начинать с поставки больших труб для наружных систем или маленьких — для внутренних, с труб для водоснабжения, отопления, канализации или газа, но с течением времени она почти неизбежно приходит к тому, что в ее ассортименте оказывается представленным все (или почти все) из перечисленного. Плюс фитинги и прочие “родственные” товары. Даже производители сейчас стараются расширять свой ассортимент путем не только освоения производства новых изделий, но и приобретения их на стороне (как правило, это фасонные изделия). Похоже, широта ассортимента и способность помочь решить любую проблему, стоящую перед покупателем, превращается в необходимое условие преуспевания (или даже просто выживания) компании на рынке. Что касается цен, то, по словам торговцев, за последние полтора года серьезных “подвижек” в них не происходило (см. табл.1-3 на стр.32). Но сейчас продавцы все чаще говорят о том, что на рынке появляются партии товара по заметно более низким ценам. У торговцев они прочно ассоциируются с теневым ввозом или подделками. Впрочем, по оценкам операторов, вряд ли такие “выбросы” приведут к существенным ценовым колебаниям на рынке. Реклама Чего продавцы полимерных труб не особенно ждут от газетной рекламы, так это того, что благодаря ей к ним заявится крупная строительная фирма, имеющая подряд на сооружение (реконструкцию) гиганта индустрии или грандиозного коммунального объекта. Такие заказчики отбирают своих поставщиков не по красоте рекламных объявлений. Тем не менее практически все торговцы трубами рекламу дают — в БИЗНЕС, специализированные околостроительные издания. По таким объявлениям приходит средний и мелкий клиент, который, хотя и доставляет больше хлопот своими сравнительно небольшими заказами, зато не претендует на серьезные скидки и позволяет на себе нормально заработать. Встречается реклама продавцов полимерных труб и в городском транспорте. Прогноз В ближайшие два-три года темп роста продаж полимерных труб в Украине будет составлять не менее 30-40% в год. Ожидается появление на рынке новых производителей. Говорят эксперты Игорь САМУСЬ (35), директор ПИК “ОзiБудСервiс” (г.Киев; продажа труб из ПП, ПВХ и ПЭ для водоснабжения и канализации; на рынке с 1997 года; штат — 12 сотрудников): — Конкуренция в последнее время заметно усилилась, на рынке — обилие дешевой трубы, с которой, казалось бы, конкурировать очень трудно. Тем не менее компании с большим опытом работы и отлаженной организацией сбыта продукции чувствуют себя вполне уверенно. Во-первых, потому что крупные заказчики предпочитают работать с трубой проверенного качества (даже если она несколько дороже) и с проверенными поставщиками. Во-вторых, большое значение имеет наличие товарных запасов на складе, чего у большинства молодых компаний не наблюдается. Ведь у нас повелось, что строителям всегда все надо “на вчера” и ждать они не могут. Игорь МЕЛЬНИКОВ (41), начальник отдела продаж ООО “Теплоимпорт Киев” (г.Киев; продажа систем водоснабжения, отопления, канализации; на рынке с 2000 года; штат — семь сотрудников): — Значительные объемы полипропиленовой трубы ввозят “в черную” — на базарах эту продукцию предлагают на 10-15% дешевле, чем на фирмах, импортирующих ее официально. В последнее время появилось и много подделок под “фирменную” трубу, сильно отличающихся по качеству, хотя неспециалисту заметить это достаточно сложно. Подделки продаются по тем же ценам, что и товар, ввезенный нелегально. Я думаю, что объемы поддельного товара на рынке со временем будут увеличиваться, — полимерные трубы пользуются все большей популярностью, а в организации такого производства нет ничего принципиально сложного. Даже предприятие, официально выпускающее пластиковые игрушки, может потихоньку ваять “чешские” фитинги. Тем более что цена необходимого для этого сырья — гранулята полипропилена — стала в последнее время доступнее. Наличие на рынке подделок — еще один аргумент в пользу серьезного подхода к выбору поставщика труб. Насколько неприятными могут быть последствия использования некачественной трубы при монтаже водо- или газопровода — объяснять не требуется. Оксана СОЛОДОВНИКОВА (26), директор ЧП “Инкомпласт” (г.Киев; оптовая продажа ПЭ-труб и фасонных изделий; на рынке с 2002 года; штат — три сотрудника): — Рынок растет, и на нем еще достаточно места для новых операторов. Конечно, никаких гарантий успеха быть не может — бывают ситуации, когда у людей просто не получается работать на этом рынке. Во
add company