Составить даже приблизительную картину объемов продаж клея на отечественном рынке, опираясь на таможенную статистику, оказалось довольно сложно. Она не отражает реальных объемов продаж импортной продукции на рынке. Назвать точную цифру отечественного производства клея тоже практически невозможно, так как Госкомстат не владеет такими данными. По оценкам специалистов, доля импортной и отечественной продукции находится в соотношении 30/70. При этом, большую выручку продавцы клея получили от продажи строительного клея. Строительный клей Операторы данного рынка, как правило, делят строительный клей на: клей для керамической плитки и природного камня, для мягких напольных покрытий и паркета, обойный и монтажный клей. По оценкам специалистов, продажи строительного клея за последние 3 года стремительно росли. Объясняется эта тенденция активным развитием украинского рынка стройматериалов и строительной отрасли в целом. Чем больше продается керамической плитки, обоев, паркета, линолеума и т.д., тем больше соответственно продается и крепежного материала, в том числе клея. По различным оценкам крупных операторов, в 2000 году в Украине было продано около 60 тыс.т строительного клея на сумму около $35 млн. Продавцы Строительный клей нельзя назвать ассортиментным товаром. Чаще всего клей продается как сопутствующий товар и «дает» около 8-10% оборота. Изредка он составляет довольно значительную часть бизнеса фирмы и может обеспечивать 20% — 30% продаж. К продавцам строительного клея можно отнести практически все фирмы, торгующие отделочными материалами. Только в Киеве их может насчитываться порядка 300-400. К крупным компаниям специалисты относят фирмы, способные в месяц продавать 150-200 т строительного клея. Таких, по оценкам операторов, в Киеве можно насчитать примерно 7-8. В Украине их не более 15. Достаточно высокими считаются объемы продаж порядка 50-60 т в месяц. «Середнячки» реально способны продавать 10-20 т, мелкие фирмы — от 1 т клея в месяц. По словам предпринимателей, за последние 3 года оптовые торговые наценки на строительный клей из-за увеличения конкуренции снизились с 30-35% до 5-10%. Розница Традиционно основные покупатели строительного клея — строительные организации. На них приходится до 70% продаж. Несмотря на это, продавцы поставляют товар и в розничную сеть. Во-первых, определенная часть продукции используется частными строителями. Во-вторых, чем больше товара в рознице, тем выше эффект присутствия той или иной марки на рынке. В-третьих, небольшие строительные фирмы нередко закупают товар в розничной сети. Как правило, наиболее успешно продается строительный клей в тех магазинах, где реализуется и «приклеиваемый» материал (например, керамическая плитка). Месячные объемы продаж в таких магазинах в среднем могут составлять от 0,3 до 1 т в месяц. Например, магазины, специализирующиеся на продажах напольных покрытий, обязательно включают в свой ассортимент и соответствующий клей. Крупные и средние оптовые фирмы часто имеют собственный магазин или сеть магазинов строительных материалов. Но в работе с отдельными группами строительного клея существует своя специфика. Строительные магазины продают около 70% от всех розничных продаж клея для плитки. Но, например, дорогой импортный и отечественный клей для плитки продается только в магазинах, торгующих строительными материалами. Дешевый отечественный товар продают в меньших количествах на открытых строительных рынках прямо с лотков (например, рынок «Юность» в Киеве). По словам одного из рыночных реализаторов, закономерности в объемах продаж на рынке не наблюдается. В день могут купить от 2 до 8 мешков (по 25 кг), а через неделю может ничего не продаться. Кстати, на продукцию отдельных производителей и на рынке могут предоставить скидки. Например, при продаже свыше 5 мешков клея, размер скидки может составить примерно 5%. Кроме этого, на рынках очень хорошо продается отечественный клей для напольных покрытий. По словам продавцов, до 50% его розничных продаж «делаются» именно на рынках. Остальные 50% распределяются между специализированными магазинами и торговыми базами. Всего, по данным операторов, на рынки приходится до 40% розничных продаж строительного клея. Сезонность Сезонность продаж клея традиционно зависит от специфики строительных работ. Так, строители стремятся к началу осени закончить наружные работы, поэтому осенью и зимой наблюдается закономерный спад продаж. Пик продаж приходится на теплые и «сухие» месяцы: июнь — сентябрь. Прогноз Динамика развития различных сегментов строительного рынка в целом одинаковая. Однако, стоит отметить, что за последние пару лет рынок клея и сухих смесей (к которым относится и клей для плитки) развивается более стремительно. По оценкам участников стройрынка, прирост в 2002 году составит от 20 % до 30 %. Также развитие этого рынка будет зависеть и от следующих факторов: курса валют; стоимости на энергоносители; стоимости импортируемого сырья (добавок), которые в Украине не производятся. Клей для керамической плитки и природного камня Отметим, что клей для керамической плитки относится к рынку сухих строительных смесей. Причем, его продажи в структуре сбыта сухих строительных смесей составляют в физическом выражении порядка 60%. Дело в том, что основной состав клея для плитки состоит из цемента и песка, а в качестве добавок, придающих этому клею те или иные свойства, используют сополимеры винилацетата и синтетические смолы. Объемы и динамика продаж За последние 5 лет объемы продаж клея для плитки в Украине заметно увеличились. По данным участников рынка, еще 5 лет назад вместо «плиточного» клея, в основном, использовали традиционные цементные растворы (состоит из цемента, песка, ПВА, но приготавливается строителями непосредственно перед кладкой плитки). За это время, по различным оценкам, потребление «плиточного» клея выросло примерно в 4 раза. Связано это, в первую очередь, с ростом производства «плиточного» клея в Украине и «принятием» потребителем нового товара. Как результат, цена на продукцию упала и стала более доступной. По некоторым данным, в 1999 году объем рынка клея для керамической плитки составлял около 35 тыс. т, а уже в 2000 году — порядка 60 тыс. т. По мнению других операторов, объемы продаж клея для плитки в 2000 году составили порядка 40 тыс. т на сумму $14-15 млн. Отечественное производство С 1998 года клей для плитки в Украине производят: компания «Хенкель Баутехник» (торговая марка «Церезит»), ОАО «Павлограджилстрой» («Будмайстер») и 000 «Полирем-Центр» («Полирем»). Международные сертификаты качества ISO 9001 в Украине получили два отечественных производителя — «Хенкель Баутехник» и ОАО «Павлограджилстрой». Так, например, ОАО «Павлограджилстрой» с 2000 года предлагает для украинского строительного рынка клеевые смеси для облицовки бетонных, кирпичных и штукатурных оснований зданий внутри и снаружи, для крепления гипсокартонных и пенополистирольных плит в системе утепления. Брэнд «БудМайстер» пополнил отечественный рынок новинкой — эластичной клеевой смесью для облицовки оснований, подверженных систематическим деформациям. Помимо этого, в Украине есть масса небольших производств местечкового уровня. Около 80-85% продаж (в физическом выражении) операторам обеспечивает отечественная продукция. В денежном выражении ее удельный вес несколько ниже — 55-60%. Импорт Несколько лет назад продажи импортного «плиточного» клея на рынке Украины доходили до 90 %. Однако, в связи с появлением и увеличением внутреннего производства, на импорт сейчас приходится в физическом выражении не более 15-20% продаж, в денежном — до 40-45%. Список зарубежных производителей, представляющих «плиточный» клей на рынке Украины, достаточно велик. Это Atlas (Польша), Optiroc (Финляндия, торговая марка «Бетонит»), Sopro и Sakret (Германия), Kreisel (Германия), Litocol и Mapei (Италия), Kreps (Россия) и другие. Голландский завод Den Braven производит тиксотропный клей для керамической плитки. Расфасовка — банки по 1 кг и ведра по 5-15 кг. Клей сохнет в результате испарения воды. Цена упаковки 1 кг— 9 грн. Товарная структура Клей для плитки различают в зависимости от специфики эксплуатационных условий, поверхности, на которую укладывается плитка, типа приклеиваемого облицовочного материала, скорости схватывания клея и т.д. Насчитывают более 10 разновидностей «плиточных» клеев. Это: клеи для напольной и мраморной плитки, для облицовки бассейнов, укладки природного камня и т.д. Широкий ассортимент клея для плитки (свыше 5 товарных позиций) в Украине, как правило, представляют только зарубежные производители. Отечественные зачастую ограничиваются 2-5 позициями. Погоду на рынке «делает» самая дешевая базовая клеящая смесь, применяющаяся для приклеивания обыкновенной керамической плитки при обычных температурных условиях на поверхности с минеральной основой. Именно она обеспечивает около 80-85% продаж. Розничные цены на такой клей составляют 20-30 грн. за 1 мешок (25 кг). Импортные аналоги, конечно же, проигрывают отечественному продукту в цене. Основные брэнды клея для плитки ведущих производителей: «Хенкель Баутехник» — «Церезит СМ 11», 000 «Полирем-Центр» — «Полирем СКп-101», «Креамблоки» — «Керамике AM 10», «Фомальгаута» — «Полимин П12», «Полипласта» — «Полипласт ПП-011». Самую большую долю в продажах «плиточного» клея занимает «Церезит» (по разным оценкам, около 35%). Еще пару лет назад на него приходилось до 60% продаж. Но за последний год его потеснили отечественные торговые марки. Особенно «Полирем», чья доля на рынке сейчас оценивается уже примерно в 20%. Около 20-25% продаж приходится на оставшуюся отечественную продукцию. «Полирем» и «Церезит» «удерживают» порядка 50% рынка благодаря сильной имиджевой рекламе этих брендов. По информации операторов, среди зарубежных марок «плиточного» клея лидирует клей польского производителя Atlas — около 5-7% продаж. Остальные зарубежные марки конкурируют между собой, в основном, в высокой ценовой категории (70 — 100 грн. и выше за 1 мешок — 25 кг.), предполагающей уже специализированное применение. Аналогичная отечественная продукция стоит дешевле — около 60 грн. за 1 мешок. Флагман на отечественном рынке Украинскому предприятию «Хенкель Баутехник» (1998 г.) можно по праву отдать пальму первенства в производстве различных видов клея и сухих смесей. Наиболее широкую известность в Украине приобрел брэнд Ceresit («Церезит»). С учетом потребностей и специфики отечественного рынка специалистами были разработаны сегодня уже популярные продукты — CN 69 и CN 117. CN 11 стал лидером продаж в клеевой товарной группе. Среди клеев для обоев в Украине наибольшей популярностью пользуются: «Метилан» и «Момент». При укладке полов опытные строители уже привыкли использовать профессиональный клей для пола THOMZIT. Компания представляет в Украине самый широкий и разнообразный ассортиментный ряд — около 200 наименований сухих смесей, различных видов клея, шпаклевок, грунтовок, герметиков. Однако «Хенкель» предлагает не только строительные отделочные материалы, но и также комплексный подход и технические решения для крупных строительных объектов, таких как, например, вокзал и площадь Независимости, в реконструкции которых «Хенкель» принимал непосредственное и активное участие. Сегодня этот ведущий изготовитель клея и сухих смесей работает с основными операторами украинского строительного рынка: «БудМакс» и «Декор Сервис» (сеть магазинов по Украине), «Альянс» (филиалы по Украине), «БМ Донбасс» (Донецк), «БМ Львов» (Львов), «Ярекс» (Черновцы), «Агробуд» и «ГанзаМастер» (Днепропетровск), «Будлайн» (Харьков), «Лакон» (Николаев), «Майдан» (Одесса), «Краски» (Севастополь, Симферополь). Подобная базовая сеть дистрибуторов и партнеров во всех регионах страны позволяет: контролировать цены и придерживаться единой ценовой политики; равномерного распределения всей продукции в регионах; продвигать продукцию в рамках единой концепции компании; дать возможность заработка своим партнерам. В 2001 году по данным компании, объем рынка сухих модифицированных смесей составил приблизительно 140 — 160 тыс. т., 70 % из которых приходится на клеевую группу. По прогнозам специалистов «Хенкель Баутехник», в этом году можно будет говорить о емкости рынка примерно в 200 тыс, т. Производитель Торговая марка Хенкель Баутехник "Церезит" ОАО "Павлограджилстрой" "Будмайстер" ООО "Полирем-Центр" "Полирем" ООО "Фомальгаут" "Полимин" ООО "ПК Полипласт" "Полипласт" Керамблоки "Керамике" Гелиос "Ферозит" Лидер "Лидер" Адинол "Адинол" Термо "Кубик" Обойный клей Объемы продаж Годовые объемы продаж обойного клея, по разным оценкам, составляют около 600-800 т (11-14 млн. грн.). Около 65-70% продаж обеспечивает импортный товар. Порядка 40-50% обойного клея попадает в Украину, «минуя» таможенную статистику. Примерно 70-75% продаж в физическом выражении обеспечивает клей под привычным для потребителя названием КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза). Импортный КМЦ поступает в основном из Финляндии, Болгарии и Венгрии. Цена Средняя цена на КМЦ отечественного или болгарского происхождения в рознице составляет около 4 грн. за 1 упаковку (400 г). Финский и венгерский клей стоят дороже. Клей более высокой ценовой категории: около 10-12 грн. за 1 упаковку в 250-300 г. По оценкам специалистов, в физическом выражении он обеспечивает около 20% продаж, а в денежном выражении — до 40%. Наиболее раскрученные брэнды, представленные на украинском рынке: «Келид» (французский концерн «Отофинли) и «Метилан» (компания «Хенкель Баутехник»). Сбыт Обойный клей продается: на специализированных обойных открытых рынках (60-70% реализации). В выходной день один лоток, специализирующийся на продажах этого вида клея, может продать до 30 пачек; на оптовых фирмах (торгующих клеем для использования в промышленных целях); на строительных фирмах и у частных предпринимателей (торгующих клеем в тюбиках). Клей для напольных покрытий и паркета Объемы продаж По оценкам операторов, объемы продаж клея для напольных покрытий составляют порядка 9-Ю тыс. т в год. Это примерно 80 млн. грн. (до $15 млн.) Значительного роста объемов реализации в этой группе строительного клея за последние пару лет не произошло. По оценкам участников рынка, годовой рост составил 2-3%. Примерно пятая часть, продающегося в Украине «напольного» клея (в физическом выражении) — импортная продукция. Это, как правило, дорогие клея стоимостью примерно до 30 грн. за 1 кг. Средняя цена на отечественный аналог—5 грн. за 1 кг. Поэтому, в денежном выражении соотношение продаж импортной и отечественной продукции выглядит примерно 50% на 50%. Операторы считают, что импортный товар за последние пару лет немного «потеснил» отечественную продукцию. Увеличение продаж импортной продукции операторы в первую очередь связывают с ростом строительства элитного жилья, где отделочные работы, как правило, доверяют только профессиональным строительным фирмам. Последние же — клеить дорогие импортные напольные покрытия на дешевый клей не решаются. (Если приклейка окажется некачественной, а использовался дешевый клеящий материал, то виноватым в конечном итоге останется исполнитель, то бишь — строительная фирма). Конечно, другое дело, если заказчик сам выбирал клей, руководствуясь только его ценой. Наибольшим спросом из импортной продукции пользуется «напольный» клей, приготовленный на основе акриловой кислоты. На дисперсионные «напольные» клеи на акриловой основе в структуре продаж импортной продукции может приходится около 80% реализации. Торговые марки Импортная продукция на рынке Украине представлена клеями: «Уцин», «Томзит» (оба — Германия), «Мапей» (Италия), французский клей «Тарбикол», шведской компании «Салолин» (клеи «Каско»), «Раккол» (немецкая компания "Фуллер"), немецкой фирмы «Йоват» и т.д. Лидерами продаж являются клеи «Уцин» и «Томзит». По словам специалистов, отечественная продукция в большинстве случаев продается под общими названиями КДП или КН-3, КСК-1, КСК-7, Бустилат, ЛАСМА (латексно-силикатный) и латексно-дисперсионный. Например, КН означает клей напольный (на основе полихлоропренового каучука), КС — клей строительный (на основе «жидкого стекла» — силиката). Эти названия потребителям известны еще с советских времен. Поэтому, даже если украинские производители стараются продвигать свой товар под собственной торговой маркой, рядом обязательно указывают и общее название. Из отечественных торговых марок отметим: «Композит-Д» и «Бустилат-супер» (производитель 000 НПФ «Композит») и «Лидер» (компания «Лидер»). Всего в Украине насчитывается порядка 10 производителей клеев для напольных покрытий. Товарная структура По оценкам специалистов, лучше всего продаются клеи для паркета. По различным данным операторов, объем продаж паркетного клея составляет около 4,5 — 5 тыс. т в год. Несколько меньше (порядка 3 тыс. т) продается клея для линолеума. И около 2 тыс. т — для ковролина. Отметим, что у паркетных клеев «конкурентов» практически нет — на всех работах по укладке паркета необходимо использование клея. В зависимости от технологии покрытия и применяемого клея, его расход разный. Линолеума хоть и продается в Украине больше, чем паркета, укладывать его отечественные умельцы привыкли без клеевых смесей. Монтажный клей Объем продаж В Украине в год продается монтажного клея (именуемого еще «жидкие гвозди») порядка 30-40 тыс. тюбиков на 450-600 тыс. грн. Рынок полностью заполнен импортным товаром. «Жидкие гвозди» покупают и строительные фирмы, и обычные граждане для бытовых целей. Исходя из этого, монтажный клей фасуется двумя типами: специальный тюбик для строительного пистолета и тюбик обычной формы. К монтажным клеям относиться и клей марки Den Braven «Montagefix-W» (на базе водной акриловой дисперсии), основным назначением которого является приклеивание потолочных отделочных панелей и полистирольных плит. Может использоваться и как клей «жидкие гвозди» (клеит дерево, бетон, камень, пластмассы, стеклянной и минеральной ваты). Фасовка: 310 мл, стоимость — 8 грн. Клей марки Den Braven «PU Constractietix Super» — монтажный полиуретановый клей, имеющий тиксотропную консистенцию. Клеит дерево, пластмассы, вспененные материалы в сочетании со стеклянной и минеральной ватой, полиуретаном и пенополистиролом. Прочное соединение получается уже через 1 час (фасовка: картриджи под пистолет емкостью 310 мл). Цена: 19 грн./310 мл. Основа монтажного клея «жидкие гвозди» — SBR-каучук. Покупатели По оценкам продавцов, покупателем монтажного клея чаще становятся рядовые граждане. Небольшие объемы продаж этого клея можно объяснить его дороговизной — тюбик емкостью 250-300 мл стоит порядка 15 грн. Торговые марки Из известных в Украине зарубежных брэндов отметим: «Садер» и «Эмфи» (Франция) — полихлоропреновая (каучуковая) основа, «Момент монтаж» (Германия) — полиакрилатная основа, Den Braven (Германия) — каучук, неопреновая основа, SOUDAL (Бельгия). Достаточно часто монтажный клей продают в ассортименте с монтажными пенками и герметиками. Мнение специалиста Сергей Жариков, специалист отдела продаж 000 «Гран Плюс» В течении последнего года наблюдается существенный рост объемов продаж монтажного клея. Естественно, лидирующее положение в ассортименте наших продуктов занимает клей «жидкие гвозди». Данный клей является очень популярным как среди профессиональных строителей, так и среди частных покупателей. Это связано, прежде всего, с широкими возможностями данного продукта, позволяющими использовать «жидкие гвозди» практически при всех монтажных работах. По нашему мнению, ближайшие пару лет объемы продаж клея увеличатся. Это произойдет за счет насыщения рынка новыми видами продуктов и увеличения объемов продаж уже существующих. Юрий Щербак, директор ОАО «Павлограджилстрой» (торговая марка «Будмайстер»): Несколько лет назад торговая марка «Будмайстер» получила первый на Украине сертификат качества ISO 9001, подтвержденный Госстандартом Украины. Над усовершенствованием качества своей продукции заводчане продолжают работать и сегодня, планируя представить в этом году на отечественный рынок ряд новинок. Хотелось бы отметить негативную тенденцию, характерную сегодня для отечественного рынка клеевых смесей. Многие фирмы занялись производством клеевых составов для внутренних работ. Эти составы гораздо дешевле клеевых смесей для наружных работ. Строители, не заботящиеся о качестве предоставляемых ими услуг, нередко используют клей для внутренних работ не по назначению, применяя его для наружных работ. А это ведет к дефектам в отделке ограждающих конструкций зданий. Потом, когда стены начинают «сыпаться», строители «кивают» на клеевые смеси, мол, использовали некачественный товар. Но если клей использовался не по назначению, нельзя говорить, что товар некачественный. По оценкам специалистов, в 2001 году на Украине было продано около 500 тыс.т. сухих строительных смесей, из которых наибольшая доля продаж приходится на клей для керамической плитки, природного камня и гранита. В текущем году наша компания не ожидает изменения цен на эту группу товаров. Только «мощные» производители смогут позволить себе незначительно снизить цены за счет большого товарооборота. В 2002 году доля импорта на отечественном рынке не уменьшится, раскрученные торговые марки укрепят свои позиции.
add company