Два с половиной года, прошедшие после опубликования первого БИЗНЕСовского ?паркетного? обзора (см. №21 от 22.05.2000 г., стр.32-34), изменили вид рынка. На смену хаосу пришел относительный порядок. Оказалось, что по этому рынку бродят потребители такого ?валового масштаба?, что их запросы в одиночку не способен удовлетворить ни один из существующих в стране производителей. Речь — о крупных строительных компаниях, которые с 2000 года заметно оживились. Дело за малым: паркетчикам нужно сделать их своими клиентами. Так что рынку есть куда развиваться: потребность крупных отечественных стройтрестов далеко не удовлетворена, да и экспорт растет — процентов на 10-15 в год. P.S. Желающие заработать на паркете свою копейку могут обратиться к ?Бизнесу ?под ключ? на стр.50-55. Ситуация Качество украинского паркета медленно улучшается. Он ?перетекает? из дешевой ценовой группы в более дорогую. Но доля качественного паркета в валовом выпуске и ныне вряд ли превышает треть. Так что у компаний, готовых предложить потребителю хорошее соотношение ?цена — качество?, есть шанс выделиться на общем фоне. Оценить национальное производство паркета по-прежнему сложно. Ясно лишь, что среди всех видов производимого в Украине паркета доминирует штучный (95%). Госкомстат, как и пару лет назад, говорит о 8,9 млн кв.м паркета в год. Раньше было чуть больше — до 10 млн кв.м, теперь — чуть меньше. Для нас важен порядок этого несообразно громадного числа. Вероятно, многие производители (генеалогия большинства из них — в советском прошлом) попросту представляют в статотчетности потенциал завода, а не количество проданных квадратных метров. Для получения более реалистичных цифр пришлось прибегнуть к оценкам и опросам. Из опросов можно заключить, что ведущие производители оценивают прошлогоднюю емкость рынка в 1,2-1,5 млн кв.м. Можно подойти, так сказать, с другой стороны и оценить рынок исходя из объемов строительства. Исходные данные таковы: объемы жилищного строительства и ремонта в Украине — около 4,5 млн кв.м в 2002 году; за паркетом, по многолетним наблюдениям маркетологов, — четвертая часть рынка напольных покрытий. Итак, по расчету, теперешняя годовая емкость украинского рынка — 1-1,1 млн кв.м. Не так уж сильно отличается от цифры, добытой по итогам опроса. Стоит помнить, что ее скорректирует экспорт (см. стр.48). Объем рынка можно прикинуть, усреднив розничные цены на паркет. В Киеве они — $15-16 за 1 кв.м, среднеукраинские — около $10 за 1 кв.м. Стало быть, объем рынка — до $15 млн. Кроме того, успешные производители все активнее занимаются укладкой своего паркета. Это свидетельствует о постепенном ?перетекании? украинского паркета из низкокачественной группы в более классную и дорогую: хороший продукт нуждается не в анонимной, а в авторизованной укладке. Игроки Появление новых отечественных производств с европейскими технологиями, а также приход в Украину россиян — это прежде всего свидетельство того, что у ?паркетного? рынка есть скрытые резервы. Количество ?паркетных? производств постепенно уменьшается. Сейчас их — около сотни. Кстати, здесь напрашивается еще одно возражение официальной статистике: разделите 8,9 млн ?госкомстатовских? квадратных метров, скажем, на 100 (вероятное количество субъектов в отрасли). Неужели каждый наш производитель паркета ежегодно выпускает в среднем 89 тыс.кв.м в год? Даже лидеры отрасли лишь приближаются к этим объемам. Итак, роли на рынке уже более-менее распределены (это произошло в последние три года). В предыдущем выпуске ?Половых гигантов? (см. №20 от 20.05.02 г., стр.28-35) БИЗНЕС подробно рассказал о самых приметных в стране производителях. Основной критерий отбора — ?цитируемость? в среде торговцев паркетом, в среде станкоторговцев, в СМИ на столичном рынке и рынках крупных городов, а также оснащенность передовым оборудованием (что косвенно характеризует качество). Перечислим их: группа компаний ?Дом паркета?, компания ?Инекс Укр Паркет?, компания ?Велес? (все — г.Киев), хозрасчетное предприятие ?Кленовый лист? (г.Кременчуг, Полтавская обл.), ООО ?ДК ?Пирятиндрев? (г.Пирятин, Полтавская обл.), ООО ?Эдельвейс? (с.Соломоново, Закарпатская обл.). Стоит отметить четыре завода, возглавляющие отчеты Минпромполитики (в его ведении — два десятка производств). Это ОАО ?Ивано-Франковский лесокомбинат? (68,5 тыс.кв.м паркета в 2001 году); ЗАО ?Полуторский деревообрабатывающий завод? (35,6 тыс.кв.м); ОАО ?Каменско-Бугский лесопромышленный комплекс? (Львовская обл., 33,7 тыс.кв.м); ОАО ?Киверцовский деревообрабатывающий комбинат? (Волынская обл., 26,9 тыс.кв.м). Каждый завод из названной четверки по масштабам производства не отстает от компаний, названных выше. Буквально в последний месяц заработали еще два крупных, хорошо оснащенных производства на востоке страны. Одно — завод ООО ?Промарсенал? (г.Краматорск, Донецкая обл.; см. беседу с его представителем на стр.49). Другое новое производство — в Харькове. Его руководство пока не решило поговорить с БИЗНЕСом. Мотивировка такова: выйдем на рынок — будет о чем рассказать. По отзывам станкоторговцев, и харьковский, и краматорский заводы оснащены очень серьезной техникой. Наконец, минувшим летом в Украине открылось представительство крупнейшего московского ?паркетного? торговца — ?Паркет Холла?. Ни к какой особенной рыночной встряске сей факт не привел (как мы и предполагали: см. БИЗНЕС №20 от 20.05.02 г., стр.28-35), хотя россияне входят в наш рынок очень решительно и уже заводят знакомства среди местных производителей (чтобы продавать украинский продукт). Появление иностранцев усугубило и внутриукраинские интеграционные процессы. У некоторых крупных фирм, имя которых стало брендом, очень большая часть продаж приходится на чужой паркет. Смысл схемы понятен: бренды имеют мощные сбытовые сети и могут увеличить свои продажи за счет продукта от малоизвестных фирм. Такой паркет, как правило, продают как собственный: диктатура бренда. Грубый подсчет показывает, что суммарная ?мощность? подобных сделок — сотни тысяч квадратных метров паркета в год, т.е. миллионы долларов. Дошло и до маркетинговых хитростей. Один бренд, пользуясь ?звуковым? сходством с другим брендом (помощнее), на вывеске своего салона воспроизвел все каллиграфические нюансы, свойственные начертанию того имени, что помощнее. Посетители, ?узнавая? по вывеске мощный бренд, заходят в салон — и все довольны. Кроме мощного бренда. Он, по-видимому, склонен разбираться с похитителем дизайна в судебном порядке. Сырьё Как и год назад паркетчикам остро не хватает качественного сырья. И как и год назад они готовы за него платить очень приличные деньги. Ареал ?обитания? твердолиственных пород, подходящих в качестве сырья для производства паркета, — это более половины украинской территории. Тем не менее все паркеторезы (исключая паркетные цехи на базе лесхозов) ощущают дефицит дерева. Постоянный поставщик качественного сырья для паркета — явление почти фантастическое. Паркетчикам приходится непрерывно маневрировать в поисках древесины. Лесозаготовители не слишком заботятся о качестве лиственного кругляка. С сушеными заготовками- полуфабрикатами ситуация еще хуже. В стране нет эдакой сушильной культуры. Сырья, попадающего в параметрическую ?вилку? (влажность, ?бессучковость? и пр.), — менее 10% всей сушеной древесины. Поэтому первый шаг начинающего паркетчика — обзаведение сушильным хозяйством. Интересно, что сушильный бизнес сам по себе может быть очень даже выгодным. Экспорт-импорт Объемы экспорта штучного паркета растут с бешеной скоростью. И эту тенденцию не может ?сбить? даже главный конкурент штучного паркета — ламинат. С 2001 года Гостаможслужба перестала следить за ВЭД с участием штучного (самого массового) паркета и спрятала это изделие в графу ?Бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия пола, несобранные?. Разобраться с внешнеторговым балансом можно лишь по итогам опросов. Украинский экспорт штучного паркета вполне ощутимо растет: оценочно — на 8-15% ежегодно. По некоторым данным, он превысил 15% отраслевого ?вала?. Вывоз других видов паркета крайне невелик и год от года колеблется. Самая массовая околопаркетная статья экспорта — сырая фриза (отраслевой жаргонизм, подробнее см. стр.50). Объемы ее вывоза достигают 100 тыс.куб.м в год. Специалисты говорят, что это почти столько, сколько нужно Украине. Главный импортный конкурент штучного паркета — ламинат. В Украине его не выпускают, причем он тоже не выделен отдельной строкой в госстатистике. Есть данные, что широкая реклама ламината позволила достичь годовых продаж в $2-3 млн. Вряд ли эти цифры со временем уменьшатся. Резюме Рынок паркета в Украине в основном стабилизировался и демонстрирует признаки ?объединительной? фазы. Речь — о кооперировании производителей, продавцов и (в меньшей степени) строителей. Резервы для роста все еще есть. Основной резерв отрасли — потенциальные крупные клиенты. Это прежде всего строительные компании. Но для того чтобы ?перековать? идеологию стройтрестов, паркетным производителям пора сплотить ряды и создать большое отраслевое объединение (некую комиссию по отлову сверхмощных заказчиков). Пусть такое объединение попутно вырабатывает новые, согласованные со всеми, паркетные стандарты, чтобы не было разнобоя в соподчиненных производствах. Пусть оно наконец оптимизирует поиск и перевозки сырья, использование складских мощностей. Отрасль всегда нуждалась в некоей единой всеукраинской логике (как и в логистике). Говорит рецензенты Наталья РАСТОРГУЕВА, экономист отдела сбыта и маркетинга хозрасчетного предприятия ?Кленовый лист?(г.Кременчуг, Полтавская обл.; производство паркета, евроокон, евробруса, столярных изделий, мебели и т. д.; с 1997 года; более 350 чел.): — Рецензируемый текст вполне адекватен действительности. В нем есть и новая информация. Например, для меня — специалиста — было новостью недавнее появление двух современных производств в Восточной Украине. Весьма полно рассказано о видах паркета и их ?весе? на рынке (это привлекает внимание к альтернативным натуральным покрытиям и помогает оценить отраслевые тенденции). Я согласна и с мнением насчет экспортного уклона создаваемых в стране производств. Кое-чего, конечно, недостает. Например, хотелось бы узнать долю каждого ведущего производителя и торговца на рынке. Говорят эксперты Владимир ЩУКИН (48), генеральный директор Ассоциации производителей паркета Украины (г.Киев; с февраля 2002 года; более 30 членов) О столичном рынке — Столичный рынок очень привлекателен для поставщиков различного рода строительных материалов, но конкуренция на нем — очень плотная. И для того чтобы на него пробиться и работать, нужны большие усилия и средства. Прежде всего необходимо располагать потенциалом для рекламы и для эффективного маркетинга. Нужны складские мощности: работе непосредственно под заказ свойственен ряд осложняющих особенностей, и прибыль от нее часто нерегулярна. О продажах — В украинских условиях продажа через склад-магазин — уникальная форма реализации. Здесь клиент может не только ознакомиться с демонстрационными образцами, но и составить впечатление о том, какие виды продукции представлены на рынке. Товар лежит на паллетах, и если заказ оформлен, его тут же отгружают покупателю. Такая форма реализации позволяет оперативно работать с оптовыми заказчиками: она не только упрощает обслуживание, но и позволяет быстро улаживать возможные конфликтные ситуации. Наличие товара от многих производителей повышает эффективность склада-магазина: можно сравнить продукты, выбрать подходящий. Кроме того, продавцы могут тщательнее отслеживать предпочтения покупателей. О перспективе — Больной вопрос для многих паркетчиков — агрессивные продажи импортного ламината. Тягаться в мощи рекламных акций с производителями ламината вряд ли возможно. Чтобы его потеснить, необходим конкурентный продукт из натуральных материалов, более доступный по цене, чем штучный паркет (я имею в виду качественный штучный паркет). Таким альтернативным продуктом может стать, например, трехслойная клееная паркетная доска. В Украине ее только начинают выпускать. Расчеты показывают, что цена такой доски будет около $10 за 1 кв.м. Валерий ГЕРГЕЛЬ (40), директор по производству ООО ?Промарсенал?(г.Краматорск, Донецкая обл.; производство паркета, евробруса, строительной балки, деревянных конструкций ?под ключ?; с октября 2001 года; 180 чел.;оборот за 2002 год — данные не предоставлены) О том, где и как торговать — В нашей стране производство паркета — распространенное занятие. Любой уважающий себя лесхоз имеет паркетную линию. Подобный продукт обычно предназначен для Украины, его реализуют оптовым покупателям стройтоваров — крупным строительным магазинам и фирмам. Планируя новый бизнес, мы решили производить европаркет — размером вплоть до 3000х150 мм — и работать на экспорт в европейские страны. Конечно, предварительно мы западноевропейский рынок исследовали и установили, что в Европе ?не закрыта? именно эта товарная позиция, т.е. крупномерный штучный паркет. Безусловно, нам пришлось учесть немецкие стандарты DIN (они заметно превосходят отечественные), приобрести дорогие станки, требующие высокой культуры производства. Оборудование нам помогли купить отечественные станкоторговцы. Они же взяли на себя техническое обслуживание. Уже есть план участия в европейских выставках. Работать (по крайней мере, первое время) будем через оптовые магазины — так мы уменьшим риски. О качестве — Не секрет, что украинские паркетчики регулярно ?роняют? себя в глазах европейцев. И дело даже не столько в качестве, сколько в нарушении сроков поставок (например, из-за наших путаных таможенных законов). Так что европейские оптовики послужат нам ?демпфером?, страхующим от случайностей. Разумеется, ориентация компании на экспорт не исключает появления представительств в крупных украинских городах. Самвел САРГСЯН (43), генеральный директор ООО ?Эдельвейс? (с.Соломоново, Закарпатская обл.; замкнутый цикл производства паркета: от лесоразработок до укладки; с 1988 года; 90 чел.; оборот за 2002 год — данные не предоставлены) О рынке — В последнее время на таком довольно узком рынке, как рынок паркета, появилось много серьезных производственных компаний, оснащенных передовой техникой. Средний класс в нашей стране таки появился, и его покупательная способность понемногу растет. О брендах — Сейчас на рынке работают крупные ?брендовые? оптово-розничные торговцы, имеющие широкую сеть магазинов, огромный опыт продаж. Розничным покупателям они предоставляют услуги по укладке паркета (с применением самых ?продвинутых? лаков и красок). Они могут позволить себе держать сравнительно невысокие цены, работают почти по всей Украине и сами выходят на заводы, еще не затронутые процессом, я бы сказал, всеукраинской кооперации. О россиянах — В страну пришли крупнейшие российские компании (достаточно вспомнить только ?Паркет Холл? и ?Паркет Центр?). Они не только торгуют здесь паркетом украинского производства, но и ищут производителей, способных предложить товар для экспорта. Так что появление зарубежных компаний ни к какой катастрофе на рынке паркета не привело. Это вполне закономерный этап. Отечественный рынок паркета не то чтобы очень быстро растет, но он, несомненно, мужает. Company NEWS В 2003 году ЧП ?Компания ?Инекс Укр Паркет?, входящее в концерн Inex Professional Group (IPG), откроет представительства в Германии, Австрии и Испании. Кроме того, филиалы компании расположены в Днепропетровске, Одессе, Львове, Симферополе. Производственная база ЧП находится в Чернигове. Производственный потенциал — 10 тыс. кв.м в месяц штучного паркета, 2 тыс.кв.м массивной паркетной доски, 4 тыс.кв.м художественного паркета, 1 тыс. кв.м — дворцового. В 2002 году компания освоила производство нового продукта — блочного художественного паркета, собираемого в заводских условиях на монтажной сетке. В октябре 2002 года торговый дом ?Паркетный мир?, также входящий в IPG, открыл магазины-салоны в Днепропетровске, Симферополе, представительства в Харькове и Львове. Летом 2002 года в ассортименте ТД, помимо штучного и художественного паркета, массивной доски, трехслойной паркетной доски, ламината, лакокрасочной продукции, появилось паркетошлифовальное оборудование. В конце 2002 года ?Паркетный мир? открыл дизайн-студию. Среди ее услуг — подбор напольных покрытий под стиль комнат. В январе 2003 года ТД заключил договоры с банками по предоставлению гражданам и юридическим лицам кредитов на приобретение паркета. В конце 2002 года ООО ?Эдельвейс? (с.Соломоново, Закарпатская обл.) начало выпускать художественный паркет. Для этого был пущен новый участок с немецким оборудованием (лобзиковыми и ленточнопильными станками), а также приобретена система компьютерного проектирования. Она позволяет исключить промежуточные этапы между разработкой новых изделий и производством, а также дает возможность увязывать дизайн пола с общим интерьером. В конце 2002 года группа компаний ?Дом паркета? (г.Киев; выпуск паркета, столярных изделий, дверей из массива) расширила свою производственную базу под г.Ривне и освоила производство деревянных евроокон (со стеклопакетом) и евродверей из клеенного бруса и щита. Для этих целей было приобретено импортное оборудование. Кроме того, в 2002 году ?Дом паркета? освоила выпуск эксклюзивной мебели, используя в ее производстве свои фирменные лазерные технологии в сочетании с ручной резкой. Мебель делают не только из украинских древесных пород, но и из ореха. ?Мебельные? дизайнеры обучались в фирменном дизайн-бюро. В середине 2002 года расширился список древесных пород, используемых как материал для штучного паркета: к клену и ясеню добавились бук, клен; для длинных (?палубных?, европейских) планок впервые применена черешня. Предприятие освоило полный производственный цикл (от распиловки кругляка до укладки полов ?под ключ?).
add company