Главный списокОкна, двери, перегородки

Рынок листового стекла в Украине



Анализ опыта соседей во многих областях экономики и промышленности всегда позволяет более объективно оценивать состояние и перспективы собственного развития, анализировать положительные и отрицательные стороны реформ и прогнозировать пути решения аналогичных проблем. Особенно это касается строительного рынка России, с которым Украина уже много лет идет практически в ногу. Мы предлагаем вам познакомиться с исследованиями стекольных рынков России и Украины, проведенными нашими российскими коллегами и специалистами НИИ Украины. Общие и отличные друг от друга тенденции развития и прогнозы достаточно показательно обрисовывают ситуацию со стекольным производством в Восточноевропейском регионе. Надеемся, что приведенные ниже данные окажутся полезными для наших читателей*. * Обращаем Ваше внимание на то, что нами приведены данные исследований Института Стекла (Россия) и УкрГИС (Украина). В связи с этим некоторые цифры в оценке мирового рынка стекла могут иметь отличия Рынок листового стекла Украины подразделяется на рынок первичного производства стекла и рынок его вторичной переработки. Объемы этих рынков соответственно: мировой — 14 и 42 млрд. евро; европейский — 4 и 11 млрд. евро; украинский — 0,2 и 0,42 млрд. евро Украинский рынок листового стекла наполняется стеклом собственного производства и импортируемым. Собственное производство стекла в настоящее время обеспечивают: ЗАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий”, ООО “Стройстекло” (г. Константиновка, Донецкой обл.), ОАО “Львовский мехстеклозавод” и ООО “Бучанский завод стеклоизделий” — производитель узорчатого и армированного стекла. Высококачественное термически полированное флоат-стекло марок М1, М2 и М7 (крупноформатное) производит только одно предприятие: ЗАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий”. Остальные два завода производят тянутое стекло (ВВС), имеющее более низкое качество марок М5 и М6. Это стекло имеет ограниченное применение — мелкоформатное оконное и тепличное остекление. Устаревшая технология ВВС повсеместно снимается с использования, но в Украине задержка вывода ВВС объясняется отсутствием достаточных мощностей производства флоат-стекла. Далее вопрос о производстве листового стекла нами будет рассмотрен применительно к флоат-процессу. В настоящее время на предприятии ЗАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий” проведен масштабный проект технического переоснащения: выполнена реконструкция технологической линии выпуска высококачественного полированного стекла производительностью 5 млн. м2 в год; введен современный технологический комплекс по производству нового высокоэффективного вида остекления — стекла закаленного строительного; проведена реконструкция стекловаренной печи в цехе №3 по производству флоат-стекла с внедрением новых эффективных инженерных решений. Импорт стекла в Украину По данным Таможенного Комитета, в 2003 году в Украину было ввезено 1038362,66 кг стекла (наибольшая доля в этом показателе у России — 843253,1 кг, Беларуси — 104213,11 кг, Ливана — 19794 кг, Турции — 18833 кг). Из стран СНГ (ОАО “Борский стекольный завод”, ОАО “Саратовский стекольный завод”, ОАО “Салаватстекло” (Россия) и ОАО “Гомельстекло” (Беларусь)) и Европы в Украину импортируется высококачественное флоат-стекло. В настоящее время в Украине наблюдается значительный дефицит высококачественного листового стекла отечественного производства — примерно 35 млн. м2/год (для замещения импортных поставок и отечественного тянутого стекла), что обусловлено, в том числе, изношенностью оборудования на украинских предприятиях. Основную долю импорта листового стекла в Украину составляет высококачественное стекло марки М0. Импорт, замещающий недостаток качественного отечественного стекла, с 1995 года из европейских стран идет нарастающими темпами. В настоящее время география закупок по импорту значительно расширилась. В Киеве, Донецке, Харькове и Днепропетровске доля потребления высококачественного стекла известных мировых фирм (Pilkington, Saint-Gobain, Glaverbel, Guardian) существенно выше, чем в среднем по Украине. В настоящее время в Украине наблюдается значительный дефицит высококачественного листового стекла отечественного производства — примерно 35 млн. м2/год По оценкам специалистов, строительному комплексу Украины уже в ближайшей перспективе дополнительно потребуется значительное количество высококачественного стекла, что обусловлено следующими факторами: а) необходимостью вытеснения с рынка окон “старых” конструкций (до 40% производимых окон) с одновременным замещением тянутого стекла на листовое флоат-стекло; б) расширением объемов строительства в связи с реализацией ряда крупномасштабных государственных и региональных программ и дальнейшим развитием ипотечного жилищного кредитования; в) расширением сфер применения современных энергоэффективных оконных конструкций, материалов и технологий с использованием продуктов переработки листового стекла (стеклопакетов, стекол с покрытием, закаленного и многослойного строительного стекла). Стекло европейского производства импортируется в Украину целым рядом коммерческих фирм. В широком ассортименте представлена продукция таких фирм, как “Pilkington”, “Guardian”, “Glaverbel”, “Saint-Gobain”, производства их дочерних предприятий, расположенных в Польше, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Финляндии. Начиная с 2000 года, возрождается производство флоат-стекла в Китае — 6 линий в 2000 году и уже 40 к началу 2002 года. Но эти линии маломощны, и китайское флоат-стекло пока не сертифицировано. Спрос на листовое стекло в мире Существующая потребность в листовом стекле обусловлена не только тем, что в мире в целом ежегодно возрастает спрос на стекло на 5%. В первую очередь это объясняется тем, что за последние годы за счет его модифицирования резко расширились возможности использования свойств стекла. В последние годы в архитектуре шире используется стекло со специальными функциями, обеспечивающими активное управление солнечным спектром как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Наряду с бетоном и сталью стекло стало промышленным сырьем. В Украину импортируется стекло разных европейских производителей: “Pilkington”, “Guardian”, “Glaverbel”, “Saint-Gobain” и др. Что касается ситуации на мировом рынке, в настоящее время технология производства флоат-стекла охватила все основные рынки, и сегодня в мире работает более 250 флоат-линий, на которых производится более 7500 м2 стекла в сутки. При этом доля России составляет 3,0%, а Украины — 0,32%. Анализируя мировую динамику производства листового стекла в сравнении с ростом производства общественного продукта за период 1980-2004 гг., можно заметить, что, начиная с 1985 года, рост объемов производства листового стекла (в среднем 7% в год) постоянно опережал рост объемов производства общественного продукта (в среднем 5% в год). Таким образом, производство листового стекла развивается быстрее, чем производство в среднем в масштабах планеты. Сегодня в мире работает более 250 флоат-линий, на которых производится более 7500 м2 стекла в сутки. При этом доля России составляет 3,0%, а Украины — 0,32% Объемы производства листового стекла на душу населения постоянно растут во всех регионах планеты, но существенно различаются — от 3 кг/человека в Южной Америке до 15 кг/человека в Европе (в Украине — 3,5 кг/человека). Таким образом, рост производства листового стекла опережает рост населения планеты даже в регионах с быстрым ростом населения. Учитывая климат нашей страны и желание поднять уровень жизни населения до уровня развитых стран Европы, нам необходимо ориентироваться на производство листового стекла в количестве 15-20 кг/человека в перспективе, т.е. у производства листового стекла в Украине есть большой потенциал. Мировая практика показывает, что в условиях развитого рынка одна линия закалки стекла производительностью 200 м2 в час должна приходиться на 1 млн. жителей. Это значит, что для Украины необходимо минимум 40 таких линий. Безусловно, правомерен вопрос — надо ли Украине столько закаленного стекла? Прежде всего, в этом заинтересованы строители, т.к. объемы строительства, а соответственно, и объемы потребления закаленного стекла в последние годы существенно возросли. В этом вопросе должна быть разработана и принята соответствующая государственная Программа. УкрГИС разработал Государственную Программу “Производство многофункционального безопасного стекла и изделий из него для широкого использования в различных отраслях экономики Украины” на 2004-2009 гг. и в ближайшее время представит ее в Минпромполитики Украины Экономика Украины, как и всех стран СНГ и многих стран Европы, переживает кризис. При этом такие факторы, как низкий тариф на ввоз стекла и высокие цены на сырье и энергоносители, предопределяют подрыв отечественного рынка стекла, и, как результат, происходит остановка предприятий, не выдерживающих условия конкурентной борьбы. В настоящее время многие ведущие производители стекла в основу своей стратегии положили вопросы изготовления стекла закаленного, многослойного, тепло- и звукоизоляционного, декорированного, окрашенного, узорчатого, стекла с покрытием. Все это явилось отражением потребительского спроса на рынке стекла. Все большее внимание уделяется вопросу вида покрытий и технологий его нанесения. Ассортимент стекла, представленный на рынке Самыми востребованными на украинском рынке являются следующие виды стекол: обычные (clear float), теплосберегающие, тонированные и солнцезащитные с селективными покрытиями. Причем для остекления фасадов больших зданий используют тонированные стекла разных цветов. Спросом пользуются также ламинированные, разных классов огнестойкие и защитные, а также стекла, препятствующие проникновению рентгеновских и ультрафиолетовых лучей. Есть стекла со специальным металлическим покрытием. При установке в пакет к ним подсоединяются электрические провода, и, если замкнуть сеть, то покрытие нагревается, при этом предотвращается появление изморози и конденсата снаружи. Другой тип, со специальным слоем жидких кристаллов между стеклами, без воздействия электрического тока теряет свою прозрачность и становится бело-матовым. Все виды этих стекол имеют свои технические характеристики, свойства и особенности применения. При эксплуатации в строительных конструкциях на них действует ряд факторов, которые влияют на возможность использования: прочность на удар мягким телом, способность выдерживать резкие перепады температур, химическую стойкость (воздействие агрессивных сред), износостойкость (абразивное воздействие). Кроме того, большое значение имеют масса и толщина стекла, коэффициент пропускания света, термическое сопротивление, а также тепло- и звукоизоляционные свойства. Ассортимент представленного на украинском рынке стекла настолько широк, что может привести в замешательство неподготовленного потребителя. Некоторые сорта стекла имеют собственные имена. Для того чтобы сориентироваться в этом многообразии и сделать правильный выбор, необходимо четко представлять, в каких условиях будет эксплуатироваться то или иное стекло. Так, например, не рекомендуется использовать тонированное стекло с коэффициентом пропускания меньше 50% в качестве облицовочного фасадного остекления, поскольку в жаркий солнечный день панели из него могут нагреваться до температуры 80-90 °С и выше, что создает большие температурные напряжения, которые могут привести к разрушению панели. В Украине наблюдается повсеместное увлечение тонированным остеклением, хотя в Европе от данной моды отказались. Это обусловлено многими причинами, прежде всего тем, что сильно отличающийся от природного спектральный состав освещения пагубно влияет на самочувствие людей. При высокой степени остекления люди, находящиеся внутри помещения, теряют чувство времени и т.д. Переработка листового стекла Основная масса производимого листового стекла поступает на вторичную переработку. В настоящее время в Украине сформировалась новая подотрасль — переработка листового стекла, насчитывающая более 2000 предприятий малого и среднего бизнеса и имеющая значительный потенциал. Конечно, новая подотрасль нуждается в высококачественном стекле по приемлемым ценам. Все большая часть флоат-стекла перерабатывается в промышленных условиях, и к конечному потребителю поступают уже изделия из него. Так, доля продаж базового флоат-стекла упала в период с 1995 по 2001 гг. с 66 до 62%, и прогнозируется спад до 52% к 2005 г. Наиболее быстрыми темпами при этом увеличивалась доля продаж стекол с покрытиями — с 8 до 19%, т.е. это наиболее востребованный продукт переработки базового стекла в настоящее время. Основными продуктами переработки листового стекла являются: стекла с покрытиями (твердыми и мягкими, низкоэмиссионными, солнцерегулирующими, зеркальными, декоративными); упрочненные стекла (закаленные: строительные, автомобильные; химически упрочненные); многослойные стекла (для наземного транспорта и строительства, безопасные при эксплуатации, устойчивые к удару, пулестойкие, взрывобезопасные, огнестойкие, повышенной прочности, звукоизолирующие, со специальными свойствами); стеклопакеты различного исполнения Основные тенденции развития рынка стекла в Украине Анализ рынка стекла в Украине, проводившийся на протяжении многих лет, позволил выделить несколько основных тенденций: наиболее распространенным и перспективным для организации производства видом листового стекла в настоящее время является флоат-стекло. По своему качеству оно удовлетворяет требования практически всех потребителей. Новым видом листового стекла является особо прозрачное флоат-стекло особо толстых номиналов, применение которого позволяет снизить поглощение солнечной энергии, получить более чистые тона при нанесении покрытий и экономить энергию на освещение помещений; наиболее перспективным в плане объемов производства и применения видов упрочненного стекла является закаленное стекло. Новым и перспективным видом упрочненных стекол является химически упрочненное стекло; наиболее перспективным видом многослойных стекол с точки зрения объемов производства является стекло, безопасное в эксплуатации. Новым видом многослойных стекол является огнестойкое стекло Учитывая большие изменения, произошедшие в Украине за последние двенадцать лет, стекольная промышленность и рынок стекла в Украине подверглись глубоким преобразованиям, неоднократно происходило падение объемов производства и потребления или их рост. Доля продаж базового флоат-стекла в период с 1995 по 2001 гг. упала с 66 до 62%, и прогнозируется спад до 52% к 2005 г. Наиболее быстрыми темпами при этом увеличивалась доля продаж стекол с покрытиями — с 8 до 19% Качество производимого в Украине листового стекла всецело зависит от технологии производства. Стекло, произведенное по технологии вертикального вытягивания, в настоящее время мало конкурентоспособно даже на внутреннем рынке как по качеству, так и по энергозатратам, которые составляют 13,4-14,7 МДж/кг сваренного стекла, в то время как на отечественных предприятиях, использующих флоат-процесс, энергозатраты составляют 7,3-7,5 мДж/кг, а за рубежом — 6,7-7,1 МДж/кг. Данные о производстве листового стекла в Украине в 1990-2004 гг. свидетельствуют о сокращении объема производства листового стекла по технологии вертикального вытягивания и увеличении доли флоат-стекла в общем объеме производства. В настоящее время Украина производит более 22 млн. м2 листового стекла в год. Виды листового стекла 2000 2001 2002 Стекло строительное, млн. м2 в % 18,146 20,328 112,0% 23,624 116,2% Стекло оконное, млн. м2 в % 17,395 20,097 115,5% 23,595 117,4% Стекло полированное, млн. м2 в % 2,54 4,188 164,9% 3,413 81,5% Основными факторами, влияющими на формирование рынка листового стекла в Украине, являются: увеличение объемов жилищного и промышленного строительства; государственная политика в топливно-энергетической и строительной отраслях; создание рыночных условий, обеспечивающих конкурентоспособность продукции отечественного производителя листового стекла; производство новых видов стекла Чтобы защитить себя от конкуренции, прежде всего, российских и западных производителей и обновить производство, предприятиям, выпускающим листовое стекло, уже сейчас необходимо проводить реконструкцию, которая обеспечит выход их продукции на уровень современных требований. Ближайшие перспективы Начиная с 1992 года, в Украине наблюдались процессы падения объемов строительства и замещение тянутого стекла на флоат (в т.ч. импортного). Максимальное падение объемов производства стекла для строительства пришлось на 1997 год, а с 1998 объемы начали увеличиваться. Но дефицит флоат-стекла в строительстве (частично компенсируемый импортным стеклом) в первую очередь покрывался за счет роста объемов тянутого стекла. Потребность строительства в листовом стекле в ближайшее время составит около 17 млн. м2, и ее можно будет покрыть только импортом. В этом случае суммарный объем импортных поставок составит примерно 25 млн. м2. Если в ближайшее время не будут найдены инвестиции для строительства в Украине новых флоат-линий, с ростом объемов строительства и, соответственно, потребления листового стекла весь дефицит будет покрываться исключительно импортными поставками, при этом, учитывая значительные расстояния доставки, будет расти конечная стоимость флоат-стекла. Потребность строительства в листовом стекле в ближайшее время составит около 17 млн. м2, и ее можно будет покрыть только импортом. В этом случае суммарный объем импортных поставок составит примерно 25 млн. м2 Учитывая приведенные ранее прогнозы развития строительства в стране, а также переход к 100% применению стеклопакетов с низкоэмиссионными стеклами в новых и реконструируемых зданиях и сооружениях, без чего невозможно выполнить действующие нормативы по энергосбережению в строительстве и решить многие проблемы жилищно-коммунального хозяйства, можно прогнозировать быстрое развитие производства стеклопакетов во всех регионах страны и быстрый рост производства стекол с покрытиями. Рост требований к безопасности остекления, тенденции к остеклению балконов и лоджий, применению стеклянных дверей и перегородок в зданиях и сооружениях, приведет к быстрому росту производства многослойных и закаленных стекол. Таким образом, наша страна вслед за странами Европейского сообщества в ближайшие годы полностью перейдет на использование изделий из стекла в строительстве и практически прекратит использовать “сырое” стекло. Энергосбережение в Украине 90-е годы ознаменовались усилением требований со стороны нашего государства к экономии энергоресурсов за счет использования энергосберегающих материалов и конструкций. Важнейшим направлением в строительстве сейчас является энергосбережение. В Украине показатель удельного потребления энергоресурсов на 1 м2 отапливаемой площади в зданиях, построенных до 1995 года, в 3-4 раза выше, чем в странах Европы. Связано это преимущественно с недостаточно высокими теплозащитными свойствами ограждающих конструкций зданий, особенно окон (преобладающее в Украине двойное остекление окон в спаренных или раздельных переплетах отличается крайне низкой энергоэффективностью). Реформа жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой предполагается введение оплаты за отопление по фактическому расходу тепла, достаточно остро ставит проблему старых окон. По экспертной оценке, для их замены потребуется 1,2-1,3 млрд. м2 стеклопакетов, при изготовлении которых будет использовано 3,2-3,4 млрд. м2 листового стекла. Для этих целей потребности только Киева и Киевской обл. оцениваются суммарно в 32 млн. м2 стекла в год. Инвестиции в производство флоат-стекла и продукты его переработки в Украине чрезвычайно эффективны вследствие близости к источникам собственного сырья и потребителям, применения нового современного оборудования, что обеспечит предложение на рынке высококачественной продукции по конкурентоспособным ценам и ее гарантированный сбыт. Наряду с этим Украина обладает существенным экспортным потенциалом по высококачественному стеклу, что также стимулирует строительство новых флоат-линий, в частности, завода по производству флоат-стекла мощностью 400-450 т/сут. для покрытия возросшего уже сегодня спроса на листовое флоат-стекло. Его географическое расположение — центр — восток Украины В настоящий момент одной из основных задач является организация в Украине широкомасштабного производства современных энергосберегающих стекол — с твердыми и мягкими покрытиями. В связи с принятием новых нормативных документов, направленных на снижение теплопотерь зданий, использование стекол с теплоотражающими покрытиями становится определяющим фактором для реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. При сохранении на неизменном уровне мощностей заводов по производству флоат-стекла, весь прирост можно будет восполнить только поставками импорта. Альтернативой импортным поставкам может быть только строительство новых флоат-линий на территории Украины. Выводы Что касается в целом листового стекла в Украине: рынок листового стекла в Украине является “незрелым”, т.е. при достаточно низком настоящем объеме спроса около 5 м2/чел. (Европа — около 28 м2/чел) имеет положительный темп роста 12-14% в год (за счет импорта); объем украинского рынка полного спроса оценивается приблизительно в 45,2 млн. м2 в год; объем экономически активного рынка листового стекла оценивается приблизительно в 26 млн. м2 в год; свободный остаток рынка полного спроса на уровне 2004 года оценен в 21,7 млн. м2 (81 млн. долл.), а с 50% заменой ВВС-производства и импорта — в 29,9 млн. м2 (110 млн. долл.); свободный остаток экономически активного рынка на уровне 2004 года оценен в 3,5 млн. м2 (12 млн. долл.), а с 50% заменой ВВС-производства и импорта — в 11 млн. м2 (41 млн. долл.); свободный остаток рынка полного спроса на уровне 2005 года может составить 40 млн. м2 (148 млн. долл.), а экономически активного рынка — 17 млн. м2 (63 млн. долл.) Согласно Распоряжению КМУ от 10.09.2004 г. №575-р, УкрГИС переходит в сферу управления Министерства промышленной политики Украины. 20.09.2004 г. на заседании коллегии Минпромполитики Украины министр Неустроев А.Л. подчеркнул, что необходимо формировать соответствующую политику предприятий, выпускающих стекло и изделия из него, которые бы отвечали требованиям европейских и международных стандартов. Институт видит в этом создание научно-методических и практических условий, обеспечивающих выпуск продукции в соответствии с этими требованиями. Для этого необходимо разработать программу по стандартизации в стекольной промышленности, которая будет составной частью общегосударственной программы перехода промышленности Украины на выпуск продукции, отвечающей европейским и международным стандартам, разрабатываемой под эгидой Госпотребстандарта Украины. -------------------------------------------------------------------------------- В.И. Борулько, П.Н. Воронцов, А.В. Маричев УкрГИС, Константиновка Последние пять лет в России непрерывно растет потребление стекла В РФ наблюдается рост промышленной переработки стекла и его применения в строительстве. А поскольку новых мощностей по производству листового стекла в России не вводилось уже много лет, то, соответственно, с каждым годом растет и его дефицит. Естественно, дефицит подталкивает вверх и цену. В начале следующего года планируется ввести в строй два новых завода по производству листового стекла. Тогда положение должно улучшиться, а дефицит стекла в России и, в первую очередь, в центральном регионе — уменьшиться к середине следующего года. В чем же причины сложившегося дефицита? В России с советских времен осталось три завода, выпускающих флоат-стекло. Они загружены практически “под завязку”. Большинство же заводов производят стекло вертикального вытягивания. Их продукция сейчас на рынке практически не востребована. Достаточно сильно на российском рынке выражена конкуренция с иностранными изготовителями. Западные производители занимают почти весь сегмент особо высококачественного стекла. Но они не могут по ряду причин ввозить сюда столько продукции, сколько потребляет рынок. Стекло завозится из западной Европы, Китая, Турции, Украины, Беларуси, Киргизии. Качество этого стекла очень разное. Самый крупный импортер — это завод “Гомель-стекло” из Беларуси. Он поставляет на российский рынок примерно 10-12 млн. м2 стекла в год. Крупнейшие российские производители листового стекла: Борский стекольный завод, Салаватский стекольный завод (Башкирия), завод “Стройтехстекло” (Саратов). Довольно крупные компании появились в сегменте переработки листового стекла, то есть ведущих изготовление многослойных стеклопакетов, закаленных стекол и так далее. Самая востребованная рынком позиция — это обычный полированный флоат толщиной 4 мм. Он чаще всего применяется в строительстве, поэтому его больше всего и производится. Кроме него в дефиците так называемые стекла с низкоэмиссионным покрытием, которые предназначены для энергосбережения. Их мало производят в России; в основном, это импортная продукция. Уже можно говорить о том, что Россия стала участником мирового рынка стекла: она довольно много этого материала покупает, немало и продает. Когда говорят о вступлении Российской Федерации в ВТО, экспертов стекольного рынка настораживает один момент: большинство европейских стандартов на строительные материалы рассчитано на совершенно иные климатические условия и традиции применения в строительстве. Например, в 1995 г. стеклопакеты из Германии установили в Якутске. Зимой стеклопакеты просто рассыпались — материал, из которого они были сделаны, не был рассчитан на такие температуры. К вступлению в ВТО нужно подходить, как к улице не с односторонним, а с двусторонним движением: взять все лучшее, что предлагает Европа, но скорректировать это под местные специфические условия, — считают российские специалисты.
add company