Нет документов
Паспорт отрасли Количество предприятий, производящих гипсокартонные листы, — 2. Объем производства в 2001 году — 11770 тыс.кв.м гипсокартонных листов условной толщиной 10 мм; в денежном выражении — $14-17 млн. Объем экспорта гипсокартонных листов в 2001 году — 3138 т, или примерно 313,8 тыс.кв.м* на $404,46 тыс. Объем импорта гипсокартонных листов в 2001 году — 36534,5 т, или примерно 3653,45 тыс.кв.м на $3217,48 тыс. ________________________________ *Квадратный метр листа в среднем имеет массу 10 кг. Резюме от автора Гипсокартонные листы в Украине производят только два предприятия. Одно в Киеве, другое — в Керчи. Много это или мало? Если учесть, что четыре года назад "гипсокартонщиков" "почти не было" (подробнее — в главке "Ситуация на рынке", стр.30), то достаточно прилично. А если учитывать скорость развития "гипсокартонного бизнеса" в целом (последние два-три года объемы потребления товара растут на десятки процентов в год), то недостаточно. Наверняка, через пару-тройку лет производителей будет больше. Тем более, что сырьем страна не обижена (стр.31), и экспорт гипсокартона растет (стр.32). Кстати, один из нынешних изготовителей гипсокартонных листов "вырос" на западных деньгах (подробнее — на стр.33), другой — на отечественных. Что недвусмысленно свидетельствует о привлекательности бизнеса. Шавкат Бек Ситуация на рынке Уж несколько лет растут и объемы производства гипсокартона в Украине, и объемы импорта его в страну. Причем рост изрядный. Чем не бум? В Украине гипсокартонные листы (плиты) выпускали еще во времена Советского Союза под именем гипсовой сухой штукатурки. Производили ее Деконский комбинат строительных деталей (нынче — ЗАО “Деконский гипс”, г.Соледар, Донецкая обл.), Харьковский завод гипса и сухой штукатурки (нынче — ЗАО “Харьковский завод строительных материалов”) и Киевский завод строительных материалов (нынче — ЗАО “Строймак Кнауф”). Из этих трех заводов сегодня гипсокартонные листы выпускает только завод в Киеве (о нем подробнее — на стр.33). Согласно данным Госкомстата, предприятия в Харькове и Соледаре перестали изготовлять “сэндвичи” из гипса и картона еще в начале 90-х годов. С тех пор многое изменилось. По словам опрошенных специалистов, в позапрошлом году украинский рынок “поглотил” около 10 млн кв.м гипсокартона, в прошлом — от 14 до 18 млн кв.м, в нынешнем году “съест” 17-20 млн. На долю “тутошних” производителей в прошлом году пришлось около 12 млн кв.м (данные Госкомстата). См. также таблицу “Объемы производства...” на стр.31. Теперь — пару слов о “тутошних” производителях. ЗАО с иностранными инвестициями “Строймак Кнауф” появилось на свет в 1998 году, ООО “Крымская гипсовая компания “Контур” (г.Керчь) — в конце 1999 года. Причем “мамой” ЗАО стала частная немецкая фирма “Кнауф”, купившая Киевский завод строительных материалов. “Контур” возник на базе Керченского завода строительных материалов, учредителем стала строительная компания “Консоль” (г.Киев). “Паспортные” производственные мощности двух отечественных предприятий перекрывают аппетиты рынка приблизительно в два раза. “Строймак Кнауф” и КГК “Контур” совместно могут изготовить более 32 млн кв.м гипсокартона в год. Первый — около 30 млн кв.м, второй — более 2 млн. Говорить о том, что отечественный гипсокартон скоро вытеснит зарубежный, рановато: объемы импорта из года в год растут (см. главку “Экспорт-импорт” на стр. 31). Тем не менее “Кнауф” в ближайшие два-три года собирается открыть аналогичное предприятие (а может, и два) в г.Соледар Донецкой области. Здесь, как рассказали нам специалисты ДФ “Кнауф Маркетинг“, немцы выкупили гипсовое месторождение. Lafarge-Gyps (Франция) также подумывает о производстве гипсокартона в Украине и также уже обзавелась сырьевой базой — см. мнение представителя французской компании на стр.32. Кстати, чтобы организовать гипсокартонное “дело”, требуется немало денег. “Кнауф”, например, на создание украинской гипсокартонной “мануфактуры” потратил DM30 млн. А значит, и у субподрядчиков будет возможность заработать. Гипсокартонными бывают не только листы, но даже колонны. Применение Гипсокартон — жесткий конкурент традиционной “мокрой” штукатурке. “Всухую” выходит и дешевле, и быстрее. Потому-то рынок так быстро и “пухнет”. Гипсокартонные конструкции применяют для отделки стен, потолка и устройства перегородок в помещениях. Для стен используют гипсокартон толщиной 12,5 мм, а для потолка — 9,5 мм. Хотя бывают и другие толщины, и изделия более сложной формы, нежели просто лист — см. фото. Раньше гипсокартонные листы прибивали к деревянному каркасу. Сегодня используют специальные комплектующие: металлические профили, соединители, подвески, фиксаторы, уголки и пр. То есть каркас делают из металла, а плиты к каркасу прикручивают винтами-саморезами (на них же обычно собирают и каркас, хотя возможны и другие решения). В Украине комплектующие для гипсокартонных систем производят, но не в полном объеме. По словам некоторых специалистов, например, арочные профили, усиленные профили и т. д. они вынуждены завозить. Мы, естественно, поинтересовались у украинских “скобяных дел мастеров”: “Что ж так?”. Те нам ответили, что для изготовления “хитрых” профилей необходимо ставить отдельные технологические линии. Но спрос не настолько велик, чтобы эти линии себя окупили. Поэтому продавцам пока приходится завозить недостающую “комплектуху” из-за рубежа. В основном, из Польши. Саморезы везут все больше из Тайваня. Кстати, на отсутствие качественного отечественного крепежа нам жаловались не только “гипсокартонщики”, но и, например, мебельщики. Может, кто-то возьмется за “покрытие дефицита”? Сегодня розничная цена пристенной конструкции с отечественным гипсокартоном — $3,5-6 за 1 кв.м. Стоимость 1 кв.м перегородки из гипсокартона — $8-9, потолка — $3,5-4. Конкурент гипсокартонных систем — “мокрая” штукатурка. По словам специалистов, строители начинают понимать, что квалифицированный штукатур обходится дороже гипсокартонного отделочника. Высококлассный штукатур, выравнивая стену, получает примерно $8 за 1 кв.м (только за работу, а ведь надо учесть и стоимость материалов; впрочем, все зависит от местных условий). А гипсокартонная система с установкой(!) стоит $7-8 за 1 кв.м. Да и возводится она быстрее. Продавец гипсокартона о рынке Коммерческий директор ООО “Lafarge-Гипс Украина” (один из представителей французской компании Lafarge, г.Киев) Валерий САУЛЕНКО: — Со времени появления импортного гипсокартона в Украине наблюдается стойкая тенденция увеличения его объемов продаж. Если взять последние два-три года, то можно сказать, что потребление гипсокартонных листов растет приблизительно на 28-35% ежегодно. Причем увеличивается как производство на отечественных предприятиях, так и импорт. Связано это с тем, что в Украине возросли объемы строительства. Многие строительные организации переходят от традиционных “мокрой” штукатурки, перегородок из кирпича и блоков к системам “сухого” строительства. Объемы использования гипсокартонных систем в массовом и государственном строительстве еще невелики. Пока “сухая” система применяется чаще при возведении частных коттеджей и в коммерческом строительстве. Отечественный производитель доминирует на местном рынке. По моим подсчетам, доля импортного гипсокартона на украинском рынке составляет 35%. Сырьё Сырья в стране — много. Но даже отечественный гипс производители применяют не всегда. Технологии, знаете ли... Для производства гипсокартонных листов используют гипс, картон и много других компонентов. Основное сырье — гипс. ООО “КГК “Контур” покупает гипс на ОАО “Ивано-Франковскцемент” (г.Ивано-Франковск). По словам специалиста фирмы “Контур”, только “Ивано-Франковскцемент” готовит сырье, соответствующее требованиям технологии. Но в перспективе керченский завод на базе старого гипсоварочного цеха намерен возобновить производство собственного гипса. Для этого “Контур” нынче ведет разработку карьера гипсового камня и закупает новое оборудование. О стоимости покупаемого гипса “Контур” предпочел умолчать. А “ивано-франковцы” нам сказали, что они сейчас продают тонну насыпного гипса (не “Контуру”, а любому клиенту. — Ред.) за 200 грн., а упакованного — за 240 грн. “Контур” же покупает насыпной и в месяц потребляет около 20-25 вагонов по 60 т каждый. “Строймаковцы”, в отличие от крымчан, гипс варят (отжигают) сами. Поэтому им приходится завозить только гипсовый камень — из Молдавии, с предприятия “Криво Кнауф” (можно сказать, со своего месторождения). По словам генерального директора ЗАО “Строймак Кнауф” Александра Гавриша, тонна гипсового камня предприятию обходится в 20-30 грн. Картон оба отечественных предприятия завозят из-за рубежа. О ценах на него оба украинских “гипсокартонщика” разговаривать не захотели — коммерческая тайна. Кроме двух очевидных ингредиентов, для производства гипсокартона нужны всякие добавки (пластификаторы, крахмал, пенные концентраты, различные ускорители и замедлители, силикон и пр.). Украинские делатели гипсокартонных плит необходимые ингредиенты завозят из-за границы. Опять-таки о конкретных ценах на компоненты оба производителя говорить не стали. Пластификатора, крахмала, пенообразующего концентрата уходит приблизительно 20-30 г на 1 кв.м готового товара. “Строймаку”, например, одной фуры с “неочевидными” компонентами хватает для производства нескольких миллионов “квадратов” гипсокартона. Кое-что из “присадок” в Украине производят. Но местные “гипсокартонщики” применять их не рискуют. На стадии становления в целях снижения себестоимости ООО “КГК “Контур” приняло решение о частичной замене импортных ингредиентов на более дешевые отечественные. По словам специалистов завода, “кроме снижения качества гипсокартонных изделий, это ни к чему не привело”. Сейчас “контуровцы” используют только импортные добавки. Если же говорить об обеспеченности страны гипсом, пригодным для производства гипсокартонных листов, то его предостаточно. По словам “гипсовиков”, отечественный “белый порошок” (не подумайте плохого. — Ред.) чист, “как снежинка”. И связывается с картоном — не отдерешь. Какие они бывают Листы гипсокартонные — листовые изделия, состоящие из несгораемого гипсового сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ) — гипсокартонные листы, применяемые для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами. Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) — гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги. Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) — гипсокартонные листы, обладающие большей сопротивляемостью огневому воздействию, чем обычные. Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) — гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами листов ГКЛВ и ГКЛО. (Из ДСТУ Б В.2.7-96-2000 “Листы гипсокартонные. Технические условия”) Импорт-экспорт Импортного товара в стране все еще хватает: народ привык к “чужому” гипсокартону. Но с прошлого года здешние производители свою продукцию начали вывозить. Все больше — на восток. В Украине импортные “пластерборды” (plasterboard с английского переводится как “гипсокартонный лист” или “сухая штукатурка”) стали распространяться в 1994-1995 годах. Тогда активно начали продавать плиты польского, российского, немецкого, турецкого, французского производства. Сейчас в стране можно встретить продукцию таких известных фирм, как Lafarge (Франция), Knauf (Германия), British Plaster Board (BPB) (Великобритания) и др. Компанию BPB в Украине представляют ее подразделения, работающие на Восточную Европу, — Rigips (Австрия) и Rigips (Польша). Все вышеупомянутые фирмы открыли свои представительства в Украине, а немецкий Knauf, напомним, — даже собственный завод. Теперь — о цифрах. Гипсокартонные листы импортируются и экспортируются по коду ТН ВЭД 680911000 — “изделия из гипса или смесей на его основе, покрытые или усиленные только бумагой или картоном”. Сегодня ставка таможенной пошлины на ввоз гипсокартонных плит составляет 10% (льготная) и 20% (обычная). Судя по данным Госкомстата, украинские производители гипсокартонных листов начали экспортировать продукцию только с прошлого года. В 2001 году всего было вывезено 3138 т продукции на сумму $404,46 тыс. Основными пунктами назначения вагонов с гипсокартоном “made in Ukraine” стали Россия и Молдавия. Кроме того, пробовали на зуб украинские “сэндвичи” из гипса и картона белорусы, немцы и болгары. Теперь — об импорте. Украинский рынок интересен для многих иностранных производителей. Больше всего гипсокартона везут из Польши, Германии, Великобритании, Италии и России. Меньше — из Голландии, Словакии, Румынии и Франции. Три последних года объемы импорта растут: в 2000 году импортеры реализовали 25269 т гипсокартона на сумму $2,515 млн, в прошлом году эти показатели составили 36534,5 т на сумму $3217,48. И это невзирая на мощных местных производителей — см. главку “Ситуация на рынке” на стр.30. Причину успеха импортеров угадать нетрудно. Многие крупные строительные компании, несмотря на относительную дороговизну, предпочитают зарубежный гипсокартон отечественному. Говорят, качество лучше. “Мало боя, не отстает картон”, — так объясняли нам свою любовь к иностранному товару некоторые строители и продавцы стройматериалов. Хотя, возможно, дело в предпочтениях конечных заказчиков, которые по-прежнему падки на все зарубежное. Объемы производства гипсокартонных листов в Украине (тыс.кв.м условной толщины 10 мм) Регион 1988г. 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. Всего 7075,7 6754,2 5812,2 4915,4 1817,5 1616,2 771,1 248,7 106,5 92,5 40,3 4101,5 7781,7 11770 Донецкая обл. 2203,6 1667,7 866,4 177,7 - - - - - - - - - - Харьковская обл. 599 772 713,6 580 98 - - - - - - - - - АР Крым - - - - - - - - - - - - 528,3 386,4 г. Киев 4273,1 4314,5 4232,2 4157,7 1719,5 1616,2 771,1 248,7 106,5 92,5 40,3 4101,5 7253,4 11383,6 Объемы экспорта изделий из гипса или смесей на его основе из Украины Код ТН ВЭД 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD 680911000 — покрытые или усиленные только бумагой или картоном 5,56 1,61 5,47 2,22 - - - - 3138 404,46 Объемы импорта изделий из гипса или смесей на eго основе в Украину Код ТН ВЭД 1999г. 2000г. 2001г. т тыс. USD т тыс. USD т тыс. USD 680911000 — покрытые или усиленные только бумагой или картоном 21221 2710,15 25269 2515,61 36534,5 3217,48 Продавец гипсокартона о грамотности Коммерческий директор АО “Авангард” (дистрибутор фирм “Ригипс Австрия” и “Ригипс Польша”, г.Киев) Алеся Ступакова: — Сегодня отечественный рынок развивается стремительно. Объемы потребления гипсокартонных листов в Украине с каждым годом растут. По нашим оценкам, в 2001 году они составили 16 млн кв.м. Прирост по сравнению с 2000 годом — более 100%. Возросли не только объемы потребления. Растет также уровень грамотности и сознательности строителей. Если раньше они больше интересовались ценами, то теперь все чаще задумываются о качестве и сервисе. Хотя до сих пор достаточно фирм, которые экономят буквально на всем, даже на необходимом. Например, бывают случаи, когда строители “стесняются” купить специальные крюки (стоимостью 50 грн. за 1 шт.) для переноски гипсокартонных листов. Они не хотят понять, что это не только облегчит их труд, но и уменьшит “бой” гипсокартона. Для сравнения: “буржуи” гипсокартонный потолок руками не монтируют, для этого у них есть специальные подъемники. А для разметки используют лазерный нивелир. Даже в Польше строители пользуются хорошими инструментами и разумно экономят на материалах и средствах производства. А у нас все, что можно, делают вручную. Цены и схемы сбыта Пока гипсокартон оставался экзотикой, цена на него была заоблачной. Продавцы помнят, когда импортные гипсокартонные плиты “уходили” по $3,5-4 за 1 кв.м. Теперь таких цен даже во сне не увидишь: конкуренция. Сегодня 1 кв.м украинского листа стоит от $1,1 до $2 — в зависимости от вида товара, объемов закупки, условий оплаты и даже от продолжительности сотрудничества покупателя с поставщиком. Квадратный метр привозного гипсокартона дороже местного в среднем на $0,1-0,8. Во времена Союза львиную долю “сухой штукатурки”, производившейся в Украине, вывозили в братские республики. Тогда товар не продавался, а “отпускался” по плану. То есть сбытовых проблем у производителя не было. Теперь есть, но их решают. “Строймак Кнауф” продает свою продукцию через множество дилеров. Только в столице их более двух десятков. А вот о сбыте листов в России или Молдавии “строймаковцы” не задумываются: они просто передают товар в какое-нибудь местное подразделение фирмы “Кнауф”. У крымчан ситуация иная. По словам руководителей завода, сейчас собственная дилерская сеть “Контура” формируется заново, ибо часть партнеров завод потерял, когда пробовал удешевлять продукт за счет использования отечественных, а не импортных добавок (см. главку “Сырье” на стр.31). После реконструкции линии в сентябре 2001 года “Контур” “удешевительную” практику отставил и к нынешним дням уже заключил договоры с продавцами и строителями Днепропетровска, Симферополя, Запорожья, Черкасс и т. д. Основные потребители крымского гипсокартона — строительная компания “Консоль” (учредитель “Контура”) и фирмы, торгующие строительными материалами. По словам работников крымского гипсокартонного завода, более 30% “гипсолистов” они отправляют в Москву, Краснодар, Ставрополь, Самару, Ростов, Белгород и другие города России. Теория и практика По государственным стандартам, гипсокартонные листы бывают следующих размеров: длиной — от 2000 до 4000 мм, шириной — 600 мм и 1200 мм и толщиной — 6,5 мм; 8 мм; 9,5 мм; 12,5 мм; 14 мм; 16 мм; 18 мм; 20 мм; 24 мм. Фактически же производят листы толщиной 9,5 мм (в просторечии — потолочные) и 12,5 мм (в просторечии — стенные). На Западе достаточно широко распространены гипсокартонные листы с уже нанесенной отделкой. Нечто подобное уже делают и у нас: ООО “КГК “Контур” производит гипсокартонные листы с виниловым покрытием (кашированные) для декоративной отделки стен. Полезные циферки Импорт гипсокартонных листов в Украину в 2001 году Страна т тыс. USD Всего 36534,5 3217,48 В том числе Польша 25462 2021,98 Германия 5180 585,79 Великобритания 727 91,05 Италия 2450 142,01 Россия 1777 208,57 Отпускные цены на гипсокартонные листы производства ЗАО с ИМ "Строймак Киауф" (г. Киев) Объем закупки, тыс. кв. м Тип листа** ГКЛ (12,5 мм), USD ГКЛ (9,5 мм), USD ГКЛВ (12,5 мм), USD ГКЛО (12,5 мм), USD До 1 1,457 1,357 2,02 1,507 1-1,5 1,447 1,347 2,01 1,497 1,5-2,5 1,437 1,337 2,001 1,487 *Цены за 1 кв. м ГКЛ на условиях предоплаты без дополнительных скидок с НДС. Оплата в гривнях по курсу НБУ на день выставления счета. **См. "Какие они бывают" на стр. 31 — таи как раз расшифрованы аббревиатуры. Отпускные цены на гипсокартонные листы производства ООО "Крымская гипсовая компания "Контур" (г.Керчь) Наименование Цена за 1 кв. м, грн. с НДС Гипсокартонные листы обычные Б УК 2500x1200x12,5 мм От 6,4 Гипсокартонные листы обычные Б УК 2500x1200x9,5 мм От 5,9 Гипсокартонные листы влагостойкие Б УК 2500x1200x12,5 мм От 9,5 Гипсокартонные листы влагостойкие Б УК 2500x1200x9,5 мм От 8,52 Маркетолог о перспективах Маркетинг-директор ООО “Lafarge-Гипс Украина” (г.Киев) Галина ЗЕРОВА: — Перспективы украинского рынка — колоссальные. По нашим подсчетам, в Украине в 2001 году объем потребления гипсокартона составил 0,3 кв.м на душу населения. В США — 10 кв.м, во Франции и Германии — по 3 кв.м, в Польше — 1,6 кв.м. За ближайшие 10 лет Украина может вполне достичь уровня Польши. Учитывая перспективы украинского рынка, французская компания рассматривает вопрос открытия здесь собственного завода по производству гипсокартона. В 2000 году фирма Lafarge-Gyps (Франция) приобрела акции ЗАО “Стромгипс” (г.Артемовск, Донецкая обл.). Инвестиция в сырьевую базу — это первый шаг на пути организации производства. Строитель о гипсокартоне Начальник управления комплектации домостроительного комбината №1 Юрий САРАНА: — Я считаю, что по соотношению “цена — качество” отечественный гипсокартонный лист превосходит импортный. С моей точки зрения (и как строителя, и как конечного потребителя), гипсокартонный лист — это качественный материал для отделки стен и возведения перегородок. Раньше я тоже не верил в “возможности” гипсокартона. Но когда с его использованием оформили мой кабинет, я свое мнение изменил. Сегодня я сторонник применения гипсокартонных систем в строительстве. В реконструкции жилья они незаменимы. Если говорить о нашем потребителе, то он в основной массе консервативен. Он все еще предпочитает построить перегородку из кирпича. Технологию сухой штукатурки еще долго придется “двигать” в массы. Но мы никуда от прогресса не денемся.
add company