Главный списокЭлектрооборудование

Маркетинговые исследования производителей кабельно-проводниковой продукции



Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей ситуации (конъюнктуры) и разработки прогноза развития рынка. Программа такого комплексного изучения зависит от особенностей продукции, характера деятельности предприятия, масштаба производства экспортной продукции и ряда других факторов. В современных условиях ни одной фирме, ее конкурентам, дилерам, ни одному участнику рынка не обойтись без маркетинговых исследований, ибо материалы этих исследований являются источником информации для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности. В связи с этим авторы полагают, что ограничение расходов на такие исследования по причине «экономии средств» является нерациональным, так как потери, вызванные неверным решением, как правило, бывают в 10-100 раз большими. Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых для решения стоящих перед фирмой задач, сбор и анализ информации с последующим отчетом о результатах. Рассмотрим современное положение на рынке кабельно-проводниковой продукции стран СНГ. Основой для формирования его представления послужили современные методы исследований рынка. В настоящее время на рынке кабельно-проводниковой продукции стран СНГ присутствуют более 10 крупных производителей телефонного кабеля связи (рис. 1). Основные из них: 1. ЗАО «Самарская кабельная компания» - один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Номенклатура изделий, выпускаемых компанией, позволяет полностью у комплектовать любую линию связи на необходимые расстояния, обеспечивая надежные контакты с любой точкой страны и мира. Основная продукция ЗАО «СКК» на настоящее время это городские телефонные кабели с пластмассовой изоляцией, в том числе станционные, с гидрофобным заполнением и бронированные, различные низко- и высокочастотные кабели дальней и местной связи. Наряду с традиционными видами кабеля городской телефонной, магистральной и зоновой связи компания производит силовые кабели с алюминиевыми и медными жилами, провода для ЛЭП. автотракторные провода и разнообразные провода и шнуры бытового назначения. В компании введена современная организация производства и управления с высокопрофессиональным руководством и инженерно-техническими кадрами. ЗАО «СКК» оснащено высокопроизводительным оборудованием от крупнейших фирм Европы и Америки. За последние два года на 50% обновлена номенклатура выпускаемых изделий. В стратегические задачи компании входят международные деловые контакты и расширение собственных стратегических зон хозяйствования за пределы стран СНГ. Основная продукция на рынке кабельной продукции представлена следующими товарами: - городские телефонные кабели связи (ТППэп) - для -эксплуатации в местных первичных сетях телефонной связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 В и 145 В переменного тока частотой 50 Гц; - кабели магистральной и зоновой связи (МКС. МКП, ЗКП) - для использования на магистральных кабельных линиях; - кабели силовые (АВВГ...) для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0.66 или 1.0 кВ частотой 50 Гц; - кабели сигнально-блокировочные. (СБПу) - для электрических установок и цепей железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки: - провода неизолированные (А. АС) для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях на суше; - провода автотракторные для соединения и монтажа электрооборудования и приборов с номинальным постоянным напряжением до 48 В преимущественно на тракторах: - кабели магистральные симметричные высокочастотные железнодорожные-для прокладки вдоль железных дорог и эксплуатации в стационарных условиях в цифровых системах передачи со скоростью до 34368 кБит/с; - провода с изоляцией из силаносшиваемого полимерного материала СИП-1 А. СИП-2А. СИП-3 применяемого в воздушных линиях электропередач на переменное напряжение 0.6/1 Кв, и 20 кВ, номинальной частотой 50 Гц; - провода, по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплутационным свойствам соответствующие стандарту НО 626 SI Европейского комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC). По результатам международной предпринимательской деятельности ЗАО «СКК» получен ряд знаков общественного признания и наград, в том числе: - сертификат соответствия международным стандартам ИСО 9002, выданный фирмой КЕМА (Нидерланды); - сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9002 в системе добровольной сертификации услуг связи и систем качества предприятия «Интерэкомс»; - дипломы Программы «100 лучших товаров России» на продукцию «Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные для аналоговых и цифровых систем передач» и «Провода автомобильные ПВАМ». 2. ОАО «Одесскабель» является в настоящее время крупнейшим производителем телефонных и волоконно-оптических кабелей в Украине и находится в группе лидеров-производителей кабельной продукции в странах СНГ. На предприятии действует система качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9002, сертифицированная органом по сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия). Основной объем выпускаемой сертифицированной продукции приходится на кабели городские телефонные и волоконно-оптические кабели (ОКЛ, ОКЛБг, ОКЛК. ОКЛКК, ОКСБ). Телефонные кабели имеют сертификаты соответствия системы сертификации УкрСЕПРО (Украина) и «Электросвязь» (Россия) и производятся в следующих видах: городские телефонные ТППэп. ТППэиЗ, ТППэпБбШп; телефонные станционные ТСВ, ТСВнп КММС-2; шахтные телефонные кабели КСШ, КСШБбШв, КСША. Волоконно-оптические кабели успешно прошли сертификационные испытания в лабораториях фирм «Люсент Текнолоджис» (США) и «Сумитомо Электрик» (Япония) и имеют сертификаты соответствия системы сертификации УкрСЕПРО. Кроме вышеуказанных видов продукции ОАО «Одескабель» выпускает: - кабели местной связи высокочастотные КСПП. КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ; - кабели, провода и шнуры связи ПРППМ ТРП, ШТ; - радиочастотные кабели РК, РКТВ; - силовые кабели ВВГ. АВВГ. ВБбШв: - контрольные кабели КВВГ, КВВГЭ; - кабели управления гибкие КГВВ; - сигнально-блокировочные кабели СБВГ. СБПу. СББбШв, СББбШп; - провода для электрических установок, круглые и плоские ВВ, ВВП. ВВПз, ПВ.АПВ: -соединительные провода и шнуры ПВС, ШВВП, ШВП; - провода монтажные НВ, НП; - провода для взрывных работ ВП и др. 3. Завод ОАО «САРАНСККАБЕЛЬ» в течение полувека своего существования остается одним из ведущих предприятий кабельной промышленности и имеет достаточный потенциал для развития технической базы и постоянного обновления номенклатуры выпускаемой продукции. Это: силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжения 1, 6, 10 кВ в алюминиевых или свинцовых оболочках; силовые кабели с пластмассовой изоляцией и оболочкой на напряжение до 1 кВ сечением от 95 до 240 мм2; телефонные станционные; городские телефонные; шахтные телефонные повышенной надежности; телефонные магистральные; шахтные кабели с круглой проволочной броней; сигнально-блокировочные; судовые; контрольные; кабели радиочастотные для бытовой теле- и видеоаппаратуры, а также провода и электрические шнуры. На заводе изготавливаются тысячи типоразмеров кабельной продукции и товары народного потребления электротехнического и бытового назначения. Потенциал современного экономического развития и успешной предпринимательской деятельности данного предприятия начал формироваться в 1979 г., когда «Сарансккабель» первым в СССР освоил производство силовых кабелей с разнонаправленной скруткой сечением до 50 мм2. Такие скрутки стали важным шагом на пути к дальнейшей автоматизации производства. В 80-е годы совершенствование производства кабельно-проводниковой продукции было продолжено. Более 85%технологических процессов аттестованы по высшей категории. В то же время началось освоение международных промышленных рынков, которое и в настоящее время остается стратегической задачей предприятия. Одним и-з наиболее крупных международных проектов данной фирмы-производителя можно считать реализацию системы контрактов со швейцарской фирмой «Нокиа-Майллефер» («Nextrom») на изготовление и поставку оборудования. Проект предусматривал 2 этапа. На первом этапе -создание цеха по производству волоконно-оптических кабелей связи. На втором этапе - модернизация действующего производства городских телефонных кабелей. Одним из последних мероприятий в этой области стало осуществление монтажа и введение в эксплуатацию автоматического комплекса фирмы «Nextrom» по изготовлению городских телефонных кабелей, позволяющего изготавливать кабели с гидрофобным заполнителем до 600 пар. Совместно с ВНИИ кабельной промышленности и ВНИИ сертификации на заводе внедрена система качества на основе международного стандарта ИСО 9002. Специальная международная комиссия провела анализ системы качества, подтвердила ее соответствие международным требованиям и выдала сертификаты фирмы «КЕМА» (Нидерланды), EQNET, ГОСТ- Р (России). ОАО «Сарансккабель» был в числе первых среди кабельных заводов, начавших выпуск новой на российском рынке продукции - кабелей для цифровых систем передачи данных. Это производство вносит инновационную составляющую в конкурентный статус завода и его продукции. 4. Завод ППК «Электрокабель» (г. Кольчугино Владимирской обл.), образованный в 1939 г. и являющийся старейшим в отрасли, - одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России, производящих обширный ассортимент кабельно-проводниковой продукции. С начала 90-х годов на заводе полностью обновлены производственные мощности, увеличено число цехов. Производство ведется на современном импортном оборудовании фирм Nokia, Caballe, Rosental, Coilpac. Ассортимент предлагаемой продукции включает в себя:- кабели силовые (АВВГ, АВБбШв, АВРГ, ВВГ, ВБбШв, ВРГ); - провода установочные (АПВ, АППВ, ППВ, ПВ); - кабели силовые гибкие (КГ, КГ-ХЛ, КОГ, РПШ); - кабели судовые (КНР, НРШМ); - провода подвижного состава (ПС, ППСРВМ); - кабели контрольные (АКВВГ, АКВБбШв, КВВГ, КВВГЭ, КВБб- Шв); - кабели телефонные (ТППэп, ТГ, ТБ); - провода автомобильные (ПГВА, ПВА); - кабели сигнально-блокировочные (СБПБ, СБПУ); - провода связи (ПТПЖ, ПКСВ, П-274М, ПРППМ, ТРП); - провода соединительные (ШВП, ШВВП, ШРО, ПВС, ПРС). 5. На Северо-Западе России одним из наиболее экономически и технологически развитых предприятий является ЗАО «Нева-Кабель», производящее около 8% от общего объема выпускаемого телефонного кабеля связи. Мощность кабельного производства на предприятии ЗАО «Нева-Кабель» по состоянию на 01.01.2002 г. составляет 1200 тысяч жило-км в год при трехсменной работе оборудования. Главными конкурентами совместного предприятия ЗАО «Нева-Кабель» являются шесть основных производителей: ЗАО «Самарская Кабельная Компания», ОАО«Одескабель», ППК «Электрокабель» (г. Кольчугино), ОАО «Сарансккабель», ЗАО «Воронежтелекабель» и АО «Белтелекабель». Эти предприятия имеют большие производственные мощности, широкий ассортимент выпускаемой продукции, многолетнюю историю и налаженные контакты с покупателями. За счет широкого ассортимента и больших мощностей конкуренты имеют возможность предоставлять большие скидки и выгодные условия оплаты. Определение конкурентного положения ЗАО «Нева-Кабель» на промышленных рынках стран СНГ возможно только при изучении текущих и стратегических зон хозяйствования конкурентов, занимающих среднюю долю на рынке кабельно-проводниковой продукции и находящихся на приблизительно равных условиях предпринимательской деятельности с совместным предприятием ЗАО «Нева-Кабель». По результатам анализа рынка установлено, что объем городского телефонного кабеля типа ТПП, ТППэп,ТПппЗП, ТППэп-НДГ на общем рынке кабельной продукции остается на одной из лидирующих позиций, хотя просматривается тенденция к уменьшению спроса на этот вид продукции, ибо свойства выпускаемой кабельной продукции не соответствуют требованиям современного рынка информационных технологий (пропускная способность, защита информации). На сегодняшний день существует новый товар-конкурент-волоконно-оптический кабель, который обладает эффективной помехозащищенностью и пропускной способностью, в 10 тыс. раз превышающей медный телефонный кабель. Проанализировав данные по состоянию оборудования основного и вспомогательного производства ЗАО «Нева-Кабель», можно сделать вывод, что через несколько лет у основного производственного оборудования истекает срок службы, что может повлиять на изменение качества продукциии. соответственно, на конкурентоспособность фирмы. Для составления прогнозов по дальнейшему формированию рынка кабельно-проводниковой продукции, на основе которых возможна разработка рекомендаций по выбору конкурентных позиций и составлению стратегических планов развития фирм-производителей кабельно-проводниковой продукции, необходимо провести прогнозную оценку в области развития сегментов различных типов кабеля. Оценить емкость рынка медного телефонного кабеля можно при использовании статистических данных за последние 5 лет по их суммарном} выпуску предприятиями России и Украины (табл. 1). Таблица 1. Статистические данные по выпуску предприятиями России и Украины медных телефонных кабелей (по данным ВНИИКП) Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Объем выпуска (тыс. жило-км) 8806 9057 9566 8648 8098 10300 Рост в год (%) 3% 6% -10% -6% 27% Маркетологи предприятий-производителей кабельно-проводниковой продукции утверждают, что объем производства волоконно-оптического кабеля в мире растет экспоненциально, и на сегодняшний день, например, в России, насчитывает сотни тысяч километров в год. Качественное волокно способны производить около десятка западных компаний, которые периодически не справляются с растущими потребностями рынка. Последний «голод» наблюдался в 2000-2001 гг.. когда мировых мощностей не хватало для удовлетворения потребителей в данном виде продукции. Исходя из анализа, можно предположить, что доля использования медного кабеля в сетях связи будет уменьшаться за счет использования волоконно-оптических и беспроводных каналов. Поэтому средний прирост объема выпуска был взят на уровне 2% в год. За счет возможности постепенного расширения ассортимента выпускаемой продукции каждое новое предприятие сможет увеличивать свою долю рынка на 1 % (табл. 2). Таблица 2. Прогноз расширения выпуска медного телефонного кабеля Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Объем рынка 10300 10506 10716 10930 11149 11372 11599 11831 12068 12309 12556 Доля рынка (%) 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 Объем выпуска (тыс. жил. -км) 870 992 1119 1251 1388 1529 1676 1828 1985 2148 2316 Однако некоторые крупные производители России не рассматривают широких перспектив производства волоконно-оптического кабеля ввиду следующих обстоятельств: - волоконно-оптический кабель никогда полностью не вытеснит медный, так как аппаратура приема-передачи сигналов имеет в настоящее время высокую стоимость и нет смысла отказываться от имеющихся медных сетей связи: - производство волоконно-оптического кабеля требует прецизионных технологий, определенного опыта и особых материалов; - высокие требования к качеству волоконно-оптического кабеля при снижении цены создают жесткую конкуренцию среди фирм-производителей. Применение оптического и медного кабеля постепенно устанавливается в определенной пропорции: оптические на магистральных участках, медные - ближе к абонентам. Развивается сегмент рынка кабеля с оболочкой из пластиката, не распространяющего горение. Однако любой ПВХ-пластикат. не распространяющий горение (обусловлено сильно электроотрицательными атомами хлора, содержащимися в нем), при горении выделяет пары соляной кислоты (НС1). которые воздействуют на электрооборудование и людей, находящихся в зоне пожара. Международным электротехническим комитетом определены нормы и методы испытаний кабелей на выделение галогенов. Кабели, прошедшие испытания, условно маркируются индексом ZH (zero halogen). Помимо требований к выделению галогенов имеются требования к распространению огня, выраженные в кислородном индексе, и требования к дымовыделению. Особенность ситуации, которую нужно учитывать, заключается в том, что два наиболее распространенных материала для оболочек кабелей-ПВХ-пластикат и композиции на основе полиэтилена -удовлетворяют всем требованиям только частично. Альтернатива этим материалам-материалы категории LSZH Low Smoke Zero Halogen компаунды на основе полиолефинов. Однако применение компаунда взамен ПВХ увеличивает цену кабеля в среднем на 30%. а также подобные компаунды обладают худшими механическими свойствами - оболочка становится более хрупкой на изгиб и на разрыв. Кроме этого, по данным, которые были собраны в ходе исследования, авторы делают вывод, что качественные конкурентоспособные материалы такого рода в России не производятся. Три указанных фактора ограничивают распространение такого кабеля узкоспецифическими областями: там. где требования пожарной безопасности ставятся выше экономических и механических факторов. По мнению авторов, это делает данный сегмент рынка кабельно-проводнпковой продукции ограниченным и специализированным. В последнее время доля выпускаемого гидрофобного кабеля стабилизировалась благодаря принятию решения основными операторами связи использовать преимущественно эти типы кабеля при новом строительстве. Исходя из имеющихся аналитических и расчетных данных, авторы прогнозируют незначительное увеличение доли гидрофобного кабеля с 64% в 2003 году до 66% в 2010 году, а также рост доли негорючего кабеля на 0,2% в год: Возможности расширения выпуска по некоторым типам телефонного кабеля представлены в табл. 3. Таблица 3. Возможности расширения выпуска различных городских телефонных типов кабеля Годы Типы кабеля 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ТПП + ТСВ (ТПВ) 35.0% 34.8% 34.6% 33.4% 33.2% 33,0% 31.8% 31.6% ТПппЗП 64.0% 64.0% 64.0% 65.0% 65.0% 65.0% 66.0% 66.0% ТППэп-НДГ 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.4% ИТОГО: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Доля импортного LAN кабеля на рынке стран СНГ на сентябрь 2000 г. составляла около 70%. В период с сентября по декабрь доля отечественных производителей (ОАО «Саранксккабель», ОАО «Одескабель») возросла и продолжает возрастать. Вместе с этим растет и потребность отечественного рынка телекоммуникаций в этом виде кабеля. Возможно резкое увеличение спроса на эти кабели в 2003 г., которое связано, во-первых, с прогнозируемым удешевлением сетевого оборудования и развития рынка «домашних сетей», а во-вторых, с планами крупных корпораций (Alcatel, Siemens, Mohawk-CDT, NEK) по сворачиванию производства кабелей «Category 5» с целью продвижения своих продуктов высших категорий (6,7). Например, оборудование завода «Одескабель» позволяет выпускать такие виды кабеля. В связи с тем, что номенклатура LAN кабелей достаточно широка, для расчета объемов производства, цен и расхода материалов был взят кабель UTP 4 х 2 х 0,52, который находит наибольшее применение в структурированных кабельных системах. По данным ВНИИКП емкость российского рынка 4-парного кабеля типа UTP на 2001 г. составляет 38080 км. К 2003 году емкость рынка возрастет на 10 тыс. км, а далее прогнозируется рост на 10% в год. Таким образом, к 2010 году рынок будет составлять 91,2 тыс. км 4-парного кабеля (табл. 4) Таблица 4. Возможности расширения выпуска LAN кабелей Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Емкость рынка, (тыс. жило-км (UTP 4р)) 38,1 42,6 45,2 51,5 56,6 62,3 68,6 75,4 82,9 91,2 Пр-во нового завода, (тыс. км (UTP 4р)) 0 0 4 5 7 9,5 12 15 19 24 Доля рынка нового завода (%) 0% 0% 9% 10% 12% 15% 18% 20% 23% 26% Если говорить об открытии нового производства кабелей LAN с 2003-2004 гг., благодаря относительно низким ценам, высокому качеству продукции, а также наличию в регионе крупных дистрибьюторов данной продукции, уже за первые 2-3 года можно достичь 10% доли российского рынка. Сигнально-блокировочные кабели предназначены для сигнализации и блокировки на железных дорогах, поэтому основным потребителем кабеля является МПС. По данным МПС в 2000 году на закупку сигнально-блокировочных кабелей было затрачено 270 млн руб., в 2001 году реализованы закупки кабелей на уровне 360 млн руб. Таким образом, рост потребления составил 20-25%.Авторами выявлено, что конкуренты способны поддерживать конкурентоспособный статус своей продукции на уровне ЗАО «Нева-Кабель» и при более низкой цене. В этой ситуации необходимо рассматривать вопрос создания более мощного предприятия с более широкой номенклатурой выпускаемой кабельной продукции, в том числе и волоконно-оптических кабелей. На основе вышеприведенных данных можно составить прогнозный расчет необходимых производственных мощностей для ЗАО «Нева-Кабель» с целью повышения конкурентоспособного статуса предприятия. Прогнозный расчет предполагает, что предприятие постепенно наращивает свои мощности от 1400 тыс. жило-километров в 2003 г. до 2800 тыс. жило-километров в 2010 г. Рост мощности обеспечивается дополнительными инвестициями в 2004 году, а также изменением количества смен, работающих на каждой производственной линии. К 2010 году планируется увеличить количество смен работы до 4 практически на каждой линии (табл. 5). Таблица 5. Прогнозные данные о загрузке оборудования ЗАО «Нева-Кабель» Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Прогноз продаж (тыс. жило-км) 1371 1453 1610 1777 1949 2130 2305 2486 Количество смен ТПП1 4 4 3 3 3 3 3 4 Количество смен ТППЗ 2 2 3 3 4 4 Количество смен скрутка LAN 1 1 2 2 2 3 3 3 Количество смен оболочка ТПП 4 4 4 4 4 4 4 4 Количество смен оболочка LAN 1 1 2 3 4 4 4 4 Расчетная мощность 1400 1400 1750 1750 2100 2100 2450 2800 Таким образом, мощность предприятия будет увеличена в два раза, что обеспечит необходимые объемы продаж ЗАО «Нева-Кабель» и повысит его конкурентоспособный статус
add company