Под таким девизом работали участники рынка стройматериалов в прошлом году. Постепенно освоив новинки мировых производителей и ознакомив их с отечественным потребителем, операторы рынка главный акцент делали на демонстрацию качества. Это в полной мере касается и самой продукции, и рынка предоставляемых услуг. За последний год рынок строительных материалов продолжал свою структуризацию и динамично развивался. В целом строительные материалы можно разделить на две основные группы: базисные (включающие различные строительные конструкции, песок, цемент и т.д.) и отделочные (напольные покрытия, потолки, обои, лакокрасочную продукцию и т.д.). Основным покупателем как базисных, так и отделочных материалов по-прежнему остаются строительные организации и компании. Именно на такого покупателя ориентировалась и, судя по прогнозам, будут ориентироваться операторы рынка стройматериалов. Некоторым образом в прошлом году на деятельности операторов рынка отразилось и введение общеевропейской валюты - евро, создавая неразбериху при расчетах, особенно, когда заказчиком выступали частные лица. Отечественные производители в прошлом году (например, в сегменте производства сухих строительных смесей) уверенно набирали силу, постепенно вытесняя зарубежных. Импорт отечественным представителям обходился дорого, ведь импортеру нужно было учитывать возможное повышение курса валюты. Основные тенденции развития рынка стройматериалов можно охарактеризовать тремя основными моментами: — темпы объемов строительных работ дают производителям и продавцам возможность увеличивать объемы производства и продаж. Идет динамичное наращивание этих объемов, позволяющее снизить себестоимость в торговле или производстве; — усиление конкуренции заставляет компании "укрупняться", чтобы удержать свой бизнес на рынке; — увеличивается спрос на современные строительные материалы, что особенно радует операторов именно этого сегмента рынка. Предприниматели стараются разнообразить ассортимент, предлагая товар всех ценовых групп. Предлагаются также товары и услуги в комплексе ("готовые" системы материалов и технологий, например, для крыш, пола и т.д.). Многие компании начали вкладывать больше средств в автоматизацию складских помещений, в увеличение существующего или создание нового автопарка. Компании модернизируют технологии розничных продаж стройматериалов. Активно открывают строительные супермаркеты. Для наиболее эффективного продвижения продукции на рынок многие крупные фирмы стали больше внимания уделять работе непосредственно с руководителями стройорганизаций, архитекторами. Некоторые компании начали увеличивать расходы на проведение различных обучающих семинаров как для строителей, так и для продавцов стройматериалов. Положительным моментом в развитии рынка строительных материалов стало ощутимое, некоторым образом, оживление покупательской способности так называемого "среднего класса". Хотя утверждать, что торговцы средней ценовой группы товаров наконец-то обрели своего покупателя, еще рано. Рентабельность торговли большинством стройматериалов оставалась на уровне 15-20%. По-прежнему в большей степени востребованными оставались товары самой дешевой и самой дорогой ценовых групп. К слову, элитные дорогие материалы в прошлом году стали более популярными. Развитие дилерских сетей и освоение регионов в 2002 году входило в обязательную программу деятельности многих компаний. Это стало необходимым благодаря развитию стройиндустрии в регионах. Речь идет, прежде всего, о крупных городах Украины - Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Львове, Харькове, Кривом Роге. Кроме того, работа через собственные магазины позволяет оперативно реагировать на изменения курса доллара, в нужные моменты приостанавливать и возобновлять торговлю. Сеть магазинов в разных регионах позволила оптовикам сохранить продажи стабильными, особенно там, где наблюдалось повышение спроса на стройматериалы. Остальные украинские города особым спросом стройматериалов не отличились. В условиях ужесточения конкуренции, многим операторам рынка стройматериалов пришлось снижать цены на продукцию. Отмечая активизацию участников и обострение конкуренции, операторы уверены, что практически во всех сегментах рынка еще есть место для новых игроков. Уверенность в востребованности стройматериалов придают и заявленные официальными властями объемы строительства в 2003 году -по официальным данным только в Киеве, Харькове и Днепропетровске в этом году планируется построить около 2,5 млн. кв. м жилья. Анализируя итоги деятельности прошлого года, многие участники рынка стройматериалов охотно прогнозируют неплохие перспективы года настоящего. Прогнозировать действие властей относительно их содействия отечественному предпринимателю не берется никто из операторов. Хотя всем хотелось бы упрощения налогового законодательства, создания более благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. Дальше в статье представлена информация о развитии некоторых, наиболее ярких сегментов украинского рынка строительных материалов. Следует лишь оговорить, что гарантировать точность представленных данных сегодня очень сложно. Официальная статистика большинство цифр умалчивает, но даже представленные сведения не всегда отвечают действительности. Ведь контрабандный материал, который по-прежнему присутствует на рынке Украины, понятно, в Госкомстате не фиксируется. Производство модульной опалубки Производство модульной опалубки в Украине ведется не более двух лет, но отечественная продукция уверенно теснит импортную. По оценкам операторов, в прошлом году украинские опалубочные системы обеспечивали 10-15% общего объема реализации опалубки. Увеличение спроса на опалубочные системы связано в первую очередь с увеличением объема строительства жилья с применением монолитно-каркасного метода. Сегодня этот метод считается одним из наиболее удобных и менее затратным при строительстве. Нужно отметить, что спрос на опалубочные системы в прошлом году вырос не только в столице, но и в других регионах - Днепропетровске, Запорожье, Харькове и западных областях. Мягкие кровельные материалы Объемы производства в прошлом году значительно снизились. Но производители и торговцы отмечают, что в ближайшем будущем рынок будет расти. По данным официальной статистики, 15 украинских производителей изготовили 25 млн. кв. м мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, что на 2,5 млн. кв. м меньше, чем в 2001 году. Падение объемов производства операторов кровельного рынка не огорчило, и они утверждают, что рынок развивается неплохо. По их словам, объем продаж модифицированного рубероида растет. Операторы, появившиеся на рынке всего пару лет назад, уже продают еврорубероид по 2-3 млн. кв. м в год. На рынке в прошлом году появились новые конкурентоспособные операторы. Другими словами, возрастает конкуренция, вытесняются импортеры, а количество выпускаемого рубероида растет, учитывая темпы строительства в стране. Расширяется ассортимент выпускаемой продукции. В угоду небогатому покупателю производители стали выпускать более дешевые марки еврорубероида - слабо модифицированный рубероид и тому подобное. Внутренняя отделка Внутреннюю отделку на рынке стройматериалов наиболее активно представляли в прошлом году обои и краски для стен и потолков, линолеум, паркет, ламинированный пол. Украинский покупатель в своем выборе оставался консерватором: основные продажи в сегменте приходятся на бумажные обои и структурные обои под покраску. С 2001 года меньшим спросом начали пользоваться "моющиеся" обои. Основные операторы на этом рынке - Корюковская бумажная фабрика и Одесский завод отделочных материалов (представляют обои бумажные по цене $1,5-2 за рулон), структурные представлены компаниями Rollover, Rasch, AS Creation (Германия), Poldecor (Франция) , Grown (Англия) по цене от $2 за рулон. Линолеум представляли на украинском рынке в основном иностранные компании, их доля составляет 85% (цена на их продукцию колеблется в пределах от $10 до 20 за кв. м), украинские производители имеют свои 15% рынка (цена линолеума $2-4 за кв. м). В этом сегменте украинским производителям приходится конкурировать с ведущими компаниями Германии, Англии, Франции, Швеции. В секторе напольных покрытий по-прежнему хитом сезона оставался паркет (60% рынка у отечественных производителей). Особенно это касается штучного паркета по цене примерно $10 за кв. м. Менее востребованным был художественный паркет. Специалисты утверждают, что паркетный рынок будет развиваться достаточно стабильно. 10% рынка покрытий для пола принадлежит ковролину и напольной плитке. Сухие строительные смеси Объем продаж сухих строительных смесей в 2002 году составил 190 - 210 тыс, т, что в денежном эквиваленте выражается примерно в $55 -65 млн. Из них 20-25% приходится на продукцию иностранных производителей, а 75-80% - на отечественную. В этом сегменте рынка стройматериалов наблюдалась удачная тенденция ежегодного роста на 25 - 30%. Крупных операторов-импортеров в стране на сегодняшний день работает не более 15, отечественных производителей насчитывается более 30. Емкость рынка по оценкам разных операторов колеблется от 150 до 500 тыс. т, но по некоторым данным эта цифра достигает 1 млн. т. В общем объеме реализации гипсовых шпаклевок и штукатурок Турция по-прежнему сохраняет лидерство (60-65% рынка). Возможно, это объясняется объемом контрабандной продукции, ввозимой в Украину из этой страны. В 2002 году страны-поставщики сухих строительных смесей (Германия, Польша, Финляндия) постепенно сбавляют обороты ввоза продукции в Украину. Ассортимент продукции, представленной украинскому потребителю, особенно не изменился. Хотя наблюдалась переориентация спроса: выросли продажи дорогих специализированных сухих смесей, цветных затирок для швов (5%), растут продажи плиточного клея, штукатурок и шпатлевок. Ощутимее становится конкуренция на рынке ССС. Что касается прогнозов специалистов, то в 2003 году обещают увеличение объема продаж на 18-23%, в котором наиболее заметным станет увеличение доли отечественных производителей. Теплоизоляционные материалы Объем рынка теплоизоляционных материалов подсчитать сложно - официальная статистика отсутствует, а операторы рынка кардинально не сходятся в оценках. Доля минераловатной продукции составляет около 80% от общего объема производства, около 20% - отводится на пенополистирол и другие пенопласты. Несмотря на то, что отрасль в Украине имеет достаточную сырьевую базу и ряд крупных отечественных производителей, - их доля на рынке всего от 25 до 30%. Основные операторы на рынке теплоизоляционных материалов - ОАО "Комбинат стройиндустрии" (г. Киев); "Коммунэнергия" (г. Костополь, Ровенская обл.); "Завод минераловатных изделий" (г. Житомир); "ДобробуД ЛТД". Среди иностранных компаний наиболее ощутимо присутствие компаний ROCKWOOL (Дания), PAROC (Финляндия), SAINT-GOBAIN и NOBASIL (Словакия). Материалы из вспененного каучука представляют только зарубежные производители: L'lsolante K-FLEX (Италия), YSILIS (Франция), WILHELM KAIMANN GmbH (Германия). Что касается материалов из вспененного полиэтилена, то радует присутствие на рынке украинского пенофола, хотя основными производителями, делающими погоду на рынке теплоизоляции, по-прежнему остаются THERMAFLEX (Голландия), СИ-maflex и Sanflex (Бельгия). Пенополистирольные плиты в Украине изготавливают около двух десятков предприятий, среди которых особенно заметны компании "Стирол Пак" (г. Горловка, Донецкая обл.), ОАО "Запорожтеплозвукоизоляция" (г, Запорожье), НПО "Акация" (г. Новомосковск, Днепропетровская обл.), ООО "Аутлук" (г. Ровно), ООО "Изотех" (Г. Киев) Экструдированный, твердый пенополистирол Styrodur в Украине продает BASF AG (Германия) и DOW Chemical (США). В этом сегменте рынка стройматериалов отечественные операторы надеются на государственную переориентацию в пользу экологии и тепло-экономии, ведь пока поддержки со стороны государства они так и не ощутили. Кирпич В 2002 году кирпичные заводы Украины общими усилиями изготовили, по приблизительным оценкам операторов около 4-4,5 млн. штук кирпича. Основные игроки на рынке (всего в Украине заводов более 200) — это государственные корпорации "Укрстройматериалы", "Укрстрой", "Украгропромстрой". Доля новоиспеченных мини-заводов пока невелика В последние годы в Украине появились мини-заводы, выпускающие кирпич методом полусухого прессования, который по качеству превосходит продукцию, выпускаемую на более старых предприятиях. Как утверждают операторы этого сегмента рынка, их деятельность, как и раньше, напрямую зависит от бюджетного финансирования строительных проектов. Подготовлено по материалам консалтинговой компании "Атлас Аналитика"
add company